要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息(xī)属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大(dà)会(huì)议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是(shì)中特估中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公(gōng)司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工(gōng)具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于(yú)两方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司(sī)预计产能利用率和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持续一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图社日节是什么节日 社日节是农历几月初几森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近(jìn)50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已(yǐ)经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以(yǐ)低于(yú)当前价(jià)格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能社日节是什么节日 社日节是农历几月初几 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò社日节是什么节日 社日节是农历几月初几)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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