中共中(zhōng)央(yāng)政治局上月(yuè)末召开会议(yì)，提出加快推(tuī)进充电(diàn)桩等设(shè)施建设(shè)。国常会(huì)近日强调，要(yào)聚焦制约新能源汽车下乡的(de)突出瓶颈，适度超(chāo)前(qián)建(jiàn)设充电基(jī)础设施。

　　中国充电联(lián)盟11日发布(bù)数据显(xiǎn)示，4月(yuè)公(gōng)共充电(diàn)桩数(shù)量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至(zhì)2023年4月(yuè)，联(lián)盟内(nèi)成(chéng)员单位总计上报公共充电桩202.5万台，其中直流充(chōng)电桩85.5万台、交流充(chōng)电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月(yuè)到2023年(nián)4月，月(yuè)均新增(zēng)公共充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台(tái)。

　　二级市(shì)场上，国内充电桩核心部件制造商(shāng)、20KW汽车充电模块(kuài)试生产的英(yīng)可(kě)瑞(ruì)最近三个(gè)交易日股价累计最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内(nèi)充电(diàn)模(mó)块领(lǐng)先者通合(hé)科技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势周线图

　　中(zhōng)信建投许琳等(děng)人4月24日研报(bào)表示，预计2023年(nián)将是充电桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年(nián)全球公(gōng)用充电(diàn)桩(zhuāng)增量达88、300.8万个(gè)，复合增速(sù)51%。高压快(kuài)充+大电流水冷(lěng)技(jì)术带动充电模块、充(chōng)电(diàn)枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中(zhōng)信证券(quàn)袁健聪(cōng)等人(rén)5月10日研报指出，受益于(yú)充电(diàn)桩(zhuāng)建设加(jiā)速及(jí)大功率趋势，充电模块有望(wàng)迎来量利(lì)齐升。从需求量角度看，预计直(zhí)流桩在(zài)充电桩建设中的占比以及单桩充电功率将进一(yī)步提升，进而提升(shēng)充电模块的需求量。从盈(yíng)利(lì)角度看，目前充电模块单(dān)W价格已趋于稳定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值量和毛利率(lǜ)的提升。

　　据了解，充电模块是直流(liú)充电桩最核心的(de)部(bù)件(jiàn)，直接影响充电(diàn)效率(lǜ)和充电安全，被(bèi)业内誉(yù)为直流(liú)充电设备(bèi)的(de)“心脏(zàng)”。从成(chéng)本角度看，中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人在2月13日的(de)研报中(zhōng)指出，在(zài)直流充电桩所需元器(qì)件构(gòu)成中，充电(diàn)模块成本占比最(zuì)高，约达50%。

　　袁健(jiàn)聪(cōng)等(děng)人表示，预计到2025年中国(guó)充电模(mó)块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测(cè)，2025年(nián)中国充电模(mó)块(kuài)市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链(liàn)的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代(dài)表企业(yè)有通合科技、欧陆通等。

　　从充电(diàn)模块(kuài)及设备产业链来看(kàn)，上游(yóu)是(shì)生产设备零部件，充电模(mó)块应用于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩及其他充电设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商，包括直流充电设备生产商和交流充电设备生(shēng)产商；下(xià)游是运营(yíng)服务(wù)商及终(zhōng)端客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂(chǎng)商及配套(tào)运营服务商。

　　竞争格(gé)局方面，东(dōng)吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充(chōng)电模块的生产技术要求较高(gāo)且具(jù)备通信要求，目(mù)前主(zhǔ)要以具备(bèi)一(yī)定技术(shù)积累(lèi)的充电模(mó)块供应商（英(yīng)飞源、华(huá)为、中兴等电力(lì)电源或通讯(xùn)电源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐(jiàn)下降，叠加大(dà)功(gōng)率、智(zhì)能化(huà)、网(wǎng)络平台化的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电桩(zhuāng)厂商逐步(bù)进入充电模(mó)块生(shēng)产(chǎn)环节，逐(zhú)步实现充电模块的(de)自产自研（如(rú)特锐德(dé)旗下(xià)子公司特来(lái)电、中恒电(diàn)气等(děng)）。目(mù)前充电模块市占率前五(wǔ)的企业包括英飞源(yuán)、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完全统计，在充(chōng)电模块领域有(yǒu)所布局的A股上市公司包括(kuò)通合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞和(hé)麦格米特(tè)等，具(jù)体如下：

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