在持续已久的“AI热(rè)潮(cháo)”中，各家争相推出的(de)大模型、AI应(yīng)用，都进(jìn)一步推升(shēng)了对(duì)算力狂热的需求。本周已(yǐ)有报(bào)道(dào)指出(chū)英伟达后续(xù)对(duì)AI顶级规(guī)格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加预订先进封(fēng)装产能。

　　需求(qiú)飙涨下(xià)，英(yīng)伟达GPU价格(gé)自然也(yě)是(shì)水涨船高。据集微网(wǎng)消息，有代理商透(tòu)露(lù)，英伟达A100价格从去年(nián)12月开始(shǐ)上涨，截至(zhì)今年4月(yuè)上半(bàn)月，其(qí)5个月(yuè)价格累计(jì)涨幅(fú)达(dá)到37.5％；同期A800价格累计涨幅(fú)达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周(zhōu)期也被(bèi)拉长，之前(qián)拿货周(zhōu)期大约为一个月，现在(zài)基本都需要(yào)三个月或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的(de)巨大鸿(hóng)沟面前(qián)，在这一情(qíng)形之下，众多客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指出，国(guó)内(nèi)可用(yòng)于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃(chī)紧(jǐn)，一些云(yún)服务厂商已严(yá将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物n)格限制内部使用(yòng)这些(xiē)先进芯片，以将(将军三箭定天山指的是谁定天下，将军三箭定天山说的是哪位历史人物jiāng)其保留至需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得一提的(de)是，类似的(de)事情在微软内部也早已发生(shēng)。3月已有(yǒu)外媒报道指(zhǐ)出(chū)，微软内部陷(xiàn)入(rù)AI服(fú)务器(qì)硬件短缺的窘境(jìng)，不得不对AI硬(yìng)件资(zī)源采取“配额(é)供给”机(jī)制，限(xiàn)制公司内部其他(tā)AI工具开发(fā)团(tuán)队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人(rén)士指出，实(shí)际(jì)上从去年6月起，英伟达就已(yǐ)宣(xuān)布上调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道(dào)商在(zài)加紧囤货。至(zhì)于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出(chū)现涨(zhǎng)价(jià)，但反映(yìng)到市场则有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一时(shí)间点(diǎn)，更放(fàng)大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的关联性，且(qiě)交货周(zhōu)期也受到了(le)连带的影响，导致市(shì)场上出现了众多炒(chǎo)卡的行为(wèi)。”

　　此(cǐ)外(wài)，在(zài)海(hǎi)外(wài)电商平台上，英伟(wěi)达新(xīn)旗(qí)舰级GPU H100的价格在(zài)4月中旬就(jiù)已炒到了超(chāo)过(guò)4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技(jì)巨头争相(xiāng)推(tuī)出自家大模(mó)型，GPU需求量仍在持(chí)续(xù)攀升。OpenAI指(zhǐ)出，AI大模型(xíng)要(yào)持续取得突破(pò)，所需要消(xiāo)耗的计(jì)算资源每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也需(xū)要通过指数级(jí)增长获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算(suàn)，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中(zhōng)在训练(liàn)端，以(yǐ)目前主流(liú)的(de)训练端(duān)GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训(xùn)练端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前英伟(wěi)达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求(qiú)市场规(guī)模预计分(fēn)别(bié)为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表(biǎo)示，AI大模型训练(liàn)成本之一是基础算力，大(dà)概需要384-3000块左右的A100才能基本满(mǎn)足要求(qiú)，如果价格(gé)持续上(shàng)涨，无论是互(hù)联网(wǎng)、AI大(dà)厂、还(hái)是创业新贵(guì)，要追加的投入都可(kě)能远超当初。

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