中共中央(yāng)政治局(jú)上月末召开(kāi)会议，提出加快推进充(chōng)电桩等(děng)设施建设。国常会近(jìn)日强调，要聚(jù)焦(jiāo)制约新能源汽车下乡的突(tū)出瓶(píng)颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中(zhōng)国(guó)充(chōng)电联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长(zhǎng)52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟内成员单位总计上报(bào)公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直(zhí)流充电(diàn)桩85.5万台(tái)、交流充(chōng)电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均(jūn)新增公(gōng)共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车(chē)充电模(mó)块试(shì)生(shēng)产的(de)英可(kě)瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者(zhě)通(tōng)合科(kē)技4月25日(rì)迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日(rì)研报(bào)表示，预计2023年将(jiāng)是充电桩(zhuāng)销量高增之年，预计(jì)2022、25年全(quán)球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电(diàn)流水冷技术带(dài)动充电(diàn)模块、充电枪(qiāng)/线等(děng)核心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信证(zhèng)券(quàn)袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩(zhuāng)建设加(jiā)速及大功率趋势，充电模块有望迎(yíng)来(lái)量利齐(qí)升。从需求量(liàng)角度看，预(yù)计(jì)直流桩在(zài)充(chōng)电(diàn)桩建(jiàn)设中的占比以(yǐ)及单桩充电功(gōng)率将进一(yī)步提升，进(jìn)而(ér)提升充(chōng)电(diàn)模块的(de)需求量。从盈(yíng)利角度看，目前充电模块(kuài)单W价格已趋于稳定，产品(pǐn)从(cóng)此前主流的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单品价(jià)值(zhí)量(liàng)和(hé)毛利率(lǜ)的提升(shēng)。

　　据了解，充电(diàn)模块是直流充电桩最(zuì)核(hé)心的部件，直接影响(xiǎng)充电(diàn)效率和充(chōng)电(diàn)安全，被业内誉为直流充电设备的(de)“心(xīn)脏(zàng)”。从成本角度(dù)看，中信证券袁(yuán)健聪等人(rén)在(zài)2月(yuè)13日的研报(bào)中指出，在直流充电桩(zhuāng)所(suǒ)需元器件构成中，充电(diàn)模(mó)块成本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等(děng)人(rén)表示，预计到2025年(nián)中(zhōng)国充电模块市(shì)场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行(xíng)业充电(diàn)模块均价在(zài)0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约217亿元(yuán)。

　　在充电桩产业链的上游，以充电模块为(wèi)核心的零部件生(shēng)产(chǎn)制造，代(dài)表企业(yè)有通合(hé)科技、欧陆通等(děng)。

　　从充电模块及设备产业链来看，上(shàng)游是生(shēng)产设备零部件，充(chōng)电(diàn)模(mó)块应用(yòng)于直流充电设备；中游(yóu)是充电(diàn)桩及其他充电设备(bèi)生产商，包括直流(liú)充电设备(bèi)生(shēng)产(chǎn)商(shāng)和交流(liú)充(chōng)电设备生产商；下游(yóu)是运(yùn)营服务商及终端客户(hù)，包括(kuò)换电站、充电站(zhàn)、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券曾朵红在4月27日(rì)研报中表示(shì)，由(yóu)于充电模(mó)块的生产(chǎn)技术(shù)要求较高且具备通信要求，目(mù)前主要以(yǐ)具备一(yī)定技术积累的充电模块供(gōng)应商(shāng)（英(yīng)飞源、华为、中兴(xīng)等电力电(diàn)源(yuán)或通讯电源企业）生(shēng)产(chǎn)，但随着充电(diàn)模块价格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能化、网络平台化的(de)发展(zhǎn)趋(qū)势(shì)，充电桩厂商逐步进入充电模块生(shēng)产(chǎn)环(huán)节，逐步实(shí)现充(chōng)电模块的(de)自产(chǎn)自研（如(rú)特锐德旗下子公(gōng)司特(tè)团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月来电、中恒电气等）。目前(qián)充电模块市占(zhàn)率前五的企业包括(kuò)英(yīng)飞源、特(tè)来电(diàn)、永(yǒng)联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据(jù)财联社不(bù)完全统计(jì)，在充(chōng)电模(mó)块(kuài)领域有所布局的A股上市公(gōng)司包括通合(hé)科技、欧陆通(tōng)、盛(shèng)弘股份、英可(kě)瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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