兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān桃胶要怎么泡发最好吃，桃胶要怎么泡发最好吃窍门)，我们(men)呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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