近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单(dān)量均反超2019年水平。同时民(mín)航局披露(lù)，从机(jī)票(piào)预订数(shù)据看，五一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一(yī)假期。此外(wài)近(jìn)20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺(wàng)季来(lái)临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度(dù)经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生(shēng)的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度(dù)大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内(nèi)酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热(rè)度(dù)已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢复(fù)后的首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复(fù)至大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航(háng)局预(yù)计(jì)，五一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有(yǒu)望将超(chāo)过疫情(qíng)前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业(yè)一季度归母(mǔ)净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情(qíng)放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节(jié)后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市场普(pǔ)遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续(2016年是什么年xù)兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民(mín)航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全(quán)年(nián)。同时(shí)供给端，疫情期间我国机(jī)队(duì)引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在(zài)推(tuī)进(jìn)，看好后续票(piào)价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五(wǔ)一档期(qī)电影纷纷撤(chè)档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复运营，撤档重点(diǎn)影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数(shù)量上(shàng)已超过(guò)历年同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟人替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠(dié)加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会(huì)凸(tū)显(xiǎn)。

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