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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日(rì)俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰(jiàn)队(duì)所(suǒ)在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以(yǐ)看(kàn)到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在(zài)地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频显(xiǎn)示，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜空(kōng)，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政(zhèng)府(fǔ)敦促人们在消防员努力扑灭(miè)大(dà)火(huǒ)时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔也曾遭(zāo)到两架无人机(jī)的袭(xí)击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人(rén)机(jī)在港口(kǒu)外(wài)爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告(gào)期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去年(nián)同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受南美(měi)干旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨，今(jīn)年一季(jì)度公司主要原材料成本低(dī)于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨房食品(pǐn)的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年(nián)年(nián)末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼(yú)在投资者关系(xì)活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细(xì)分产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已(yǐ)投产生产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央(yāng)厨项(xiàng)目也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前(qián)，河南周(zhōu)口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东的扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司(sī)的套期(qī)保值(zhí)操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计(jì)要求的衍(yǎn)生金融工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务(wù)划定为非经常性(xìng)损益(yì)，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将(jiāng)在(zài)2023年对在场(chǎng)内(nèi)市场交易的与公(gōng)司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融(róng)资产从年(nián)初余(yú)额的5.8亿(yì)元增长到了(le)期末的(de)8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了(le)一(yī)定的利(lì)润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年(nián)一季度报，公司(sī)实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动(dòng)产生的(de)现金(jīn)流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由(yóu)于产(chǎn)能释放、原料回落(luò)、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业(yè)绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加(jiā)工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多(duō)的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下(xià)降，道抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来道全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半(bàn)年以(yǐ)来，道(dào)道(dào)全新建产能陆续释放，海外到港原料(liào)陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于(yú)今年一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年(nián)7月份，道道全茂名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良好(hǎo)，为道(dào)道全(quán)茂名工厂的投(tóu)产及产能释(shì)放带来正面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还(hái)表(biǎo)示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一(yī)主要原(yuán)因是(shì)主要原(yuán)料(liào)价格出现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的采购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半(bàn)年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主要原料(liào)的(de)国际(jì)交易(yì)价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货(huò)到厂的时间影(yǐng)响，道道全的(de)主要(yào)原料综(zōng)合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有多个品牌及多地工(gōng)厂(chǎng)，下(xià)游消费复(fù)苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道全持有(yǒu)谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商(shāng)对道(dào)道全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营(y抬起一条腿对正往里怼是什么意思，一条腿抬起来íng)业收(shōu)入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方(fāng)面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛(máo)利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国(guó)际政治经(jīng)济形势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给油脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不(bù)确定性(xìng)。包装食用植(zhí)物(wù)油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食(shí)用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高(gāo)端化将是行(xíng)业(yè)发(fā)展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石(shí)丽红告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现(xiàn)了从未有过(guò)的(de)多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市场整(zhěng)体运行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面整体呈现振(zhèn)荡走(zǒu)势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌及连锁(suǒ)反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对(duì)整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造成了(le)较(jiào)大(dà)冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口成本端为(wèi)油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并不看好油粕(pò)走势，但如此凌厉的(de)跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年(nián)一季(jì)度(dù)油(yóu)脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气带来生柴投(tóu)料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大(dà)增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍(biàn)反映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更(gèng)多市场份额(é)，不同(tóng)油种之间、大小企业之间的竞争(zhēng)十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货较(jiào)好(hǎo)，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位(wèi)，终端库存处于(yú)高位。随(suí)供(gōng)应逐步(bù)增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起(qǐ)量(liàng)，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局(jú)背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累库态(tài)势。”石丽(lì)红(hóng)说。

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