兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任; line-height: 24px;'>特朗普是哪个党派的 特朗普是美国第几任泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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