私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向备受投(tóu)资者关注(zhù)。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒(héng)信息前十大(dà)流(liú)通股东名单中(zhōng)退出，减持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯飞、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保(bǎo)持不变(biàn)，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通过(guò)定(dìng)增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂退(tuì)出(chū)后，再次出(chū)现(xiàn)在安恒信息前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东(dōng)名单中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移(yí)远通信的持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持(chí)股市值(zhí)也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中，参与(yǔ)方式包括定(dìng)增(zēng)、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持(chí)仓风(fēng)格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等行业(yè)，买入后往(wǎng)往长期持(chí)有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的(de)前两大(dà)重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头(tóu)股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓保持(chí)不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便(biàn)出现在科(kē)大讯(xùn)飞前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股(gǔ)，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式，从2020年四季(jì)度至(zhì)2022年三季(jì)度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了(le)减持操(cāo)作，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季度(dù)，科大讯飞股价从(cóng)33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随(suí)后(hòu)一路拉升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大(dà)牛股。4月初(chū)，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突破(pò)70元(yuán)/股(gǔ)关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为(wèi)第二(èr)大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股(gǔ)数(shù)量(liàng)较2022年年底保持不变(biàn)，但得益(yì)于今(jīn)年一季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季(jì)度业(yè)绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑的(de)原(yuán)因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去(qù)年12月份和今年1月份特(tè)殊的社(shè)会经济客(kè)观环境(jìng)，当(dāng)期无法推进项目进程和(hé)合(hé)同签署等工作，随后(hòu)又面临春(chūn)节假期(qī)，较多大项目在一季度(dù)的(de)签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实(shí)体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供(gōng)应链到(dào)相关(guān)的合同签署需要(yào)调整的(de)过(guò)程，经过(guò)去年(nián)四(sì)季(jì)度和今年一季度的(de)努力(lì)，主要(yào)调(diào)整已基本完成(chéng)。第三(sān)，面对认知(zhī)智(zhì)能(néng)技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大(dà)机遇，公司依(yī)托认知智(zhì)能全国重点(diǎn)实验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻(gōng)关(guān)”，将于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布讯飞星(xīng)火(huǒ)大模型，攻关项目(mù)的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯(xùn)飞并不(bù)悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于(yú)公司(sī)在(zài)国产(chǎn)替代(dài)和业务(wù)开拓上(shàng)的进展，junk food 可数吗，junk food是单数还是复数预计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现收入(rù)和毛利正向增(zēng)长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛(gé)卫东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的(de)股票之一(yī)，早在2018年二季(jì)度便(biàn)开始布局(jú)。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从2021年(nián)三(sān)季度至(zhì)2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易(yì)创新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、3junk food 可数吗，junk food是单数还是复数57.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股(gǔ)后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年(nián)4月初一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价(jià)大涨，但(dàn)业绩也(yě)下(xià)滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今年一(yī)季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下降(jiàng)，本季度营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也并非在(zài)每(měi)只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票(piào)上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容(róng)百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分(fēn)别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季(jì)度末，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为(wèi)2.65亿(yì)元(yuán)，在半年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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