要闻(wén)速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技(jì)术 深入实施(shī)种业(yè)振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治(zhì)局委员、国务院副总理刘国中近日(rì)到江苏(sū)调研。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农(nóng)机(jī)研发机(jī)构、种业企业(yè)、农业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详细(xì)了解农业科技研发(fā)和成果推广应用等情(qíng)况。他(tā)强调，科技创(chuàng)新是(shì)推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)，加(jiā)快推进高标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的竞争中，农业(yè)是必不可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的一环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘(pán)，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严(yán)的主基调不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中国证监会在北京(jīng)成功举办系统(tǒng)会(huì)管干部学(xué)习贯彻党的二十(shí)大精神专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠(jiū)治形式主义(yì)、官僚(liáo)主义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作(zuò)风，持续(xù)巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良(liáng)好(hǎo)氛(fēn)围。坚(jiān)持严(yán)的(de)主基调不动摇，以强(qiáng)有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进(jìn)不敢腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败源(yuán)头治理，不断强化系统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽车(chē)、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一(yī)步增强宏(hóng)观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效(xiào)释(shì)放内(nèi)需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的(de)货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货(huò)币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统(tǒng)集(jí)成效应(yīng)。充分发(fā)挥消(xiāo)费对经济增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗(zōng)消费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服(fú)务消费(fèi)新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周(zhōu)一调整！

　　协(xié)定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了(le)关于自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知(zhī)存(cún)款执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使(shǐ)出了浑身解数，也用了(le)不(bù)少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布(bù)指引(yǐn) 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核(hé)要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披(pī)露制度规(guī)则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公告披(pī)露(lù)指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保(bǎo)障性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全透明(míng)和可预(yù)期(qī)的审(shěn)核注册标准，重点关注资产(chǎn)及(jí)项目(mù)运营质量，进一步强化市场监管和投资者保(bǎo)护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城(chéng)乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经验基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全(quán)工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地(dì)上地下的城市(shì)基础设施数(shù)据库(kù)，找准城市基础设施(shī)风险源和风险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市(shì)功能(néng)和民众生活密不可(kě)分的城市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安(ān)全运行的保障。评：这个是海绵城市的(de)超(chāo)级数字版本(běn)，也是为了城(chéng)市(shì)治(zhì)理的新思路(lù)和新方向，各大科技巨(jù)头的(de)智慧城市业(yè)务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动(dòng)特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布(bù)局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智能制(zhì)造推(tuī)进处副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技(jì)术优(yōu)势、面向全球市(shì)场的(de)科(kē)技产业集(jí)群(qún)。在加(jiā)强(qiáng)政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总体发(fā)展目标(biāo)，到(dào)2025年新能源汽车年产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符(fú)合条件的消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作

　　为健全多层(céng)次资本市(shì)场产品体系，丰富(fù)资(zī)本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期(qī)资金(jīn)配(pèi)置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理需(xū)求，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先(xiān)试的示范引(yǐn)领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险防控机(jī)制，并根据市场运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确(què)保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和流动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级(jí)将(jiāng)迎新规 A档券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商(shāng)债券业务执(zhí)业能力评价办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开(kāi)展债券业务的(de)整(zhěng)体情况延伸至债券项(xiàng)目的(de)各(gè)个(gè)环(huán)节。此外(wài)，评级(jí)也将进一步优(yōu)化(huà)了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中(zhōng)A类将增加类(lèi)似“白名单(dān)”的基本条件。评：券商的各大业(yè)务也开始内卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避(bì)险情(qíng)绪(xù)升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意外(wài)回升重(zhòng)燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股(gǔ)指(zhǐ)表现不一，道(dào)指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连(lián)跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达(dá)集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电(diàn)跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元指数(shù)跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘(pán)中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下(xià)未能(néng)成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周；原(yuán)油市场出现需求疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两面打(dǎ)击盘中回吐逾1％的(de)涨幅(fú)转(zhuǎn)跌，再(zài)探一(yī)周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了(le)，这个过程(chéng)持续了3个(gè)月，期间(jiān)主力资金通过反复震(zhèn)荡来完(wán)成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位(wèi)就(jiù)将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果出现这(zhè)一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨(dūn)工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价(jià)格(gé)，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公(gōng)司Helion能(néng)源在(zài)官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软已同(tóng)意从公司(sī)首(shǒu)座核聚变发电站购买电力。作为电力购(gòu)买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装(zhuāng)置上线，并在商(shāng)定的(de)一年内(nèi)达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可转债募资不(bù)超过(guò)3.9亿(yì)元 用于新能源复合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募资造梦西游3宠物技能几级领悟不(bù)超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万元回(huí)购股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省高(gāo)新投及公司董事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广(guǎng)东恒(héng)聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高拟合(hé)计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行(xíng)3135.44万股(gǔ)股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小(xiǎo)象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃(lí)绝缘子数字智慧(huì)工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼片纳入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过(guò)仿制药一致性评价

　　交大(dà)昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月(yuè)商品(pǐn)煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股(gǔ)子(zi)公司获准建(jiàn)设红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体供(gōng)气服(fú)务合(hé)同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国(guó)太(tài)平洋人寿(shòu)保险股份有限公司累计原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公(gōng)司 开展退役动(dòng)力电池梯次(cì)利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中(z造梦西游3宠物技能几级领悟hōng)标(biāo)8203.88万元长江支流(liú)大(dà)溪河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西(xī)亚新设(shè)子公(gōng)司(sī)并投资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂(jì)生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电项目BOO合同(tóng)书

　　浙(zhè)商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合作框架协(xié)议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政(zhèng)府签订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池生产研(yán)发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂(jì)药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理(lǐ)部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸化学品船舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司江铃重(zhòng)型汽(qì)车有(yǒu)限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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