兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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