民生(shēng)宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫后(hòu)线(xiàn)下广(guǎng)交终于在(zài)4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的(de)中国出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调(diào)研，用另(lìng)一个视角(jiǎo)观察中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能(néng)够反映中国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会(huì)观察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展(zhǎn)会面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属地(dì)域(yù)非常广(guǎng)泛，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企业(yè)，也包括行(xíng)业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会(huì)能(néng)够(gòu)提供充足样(yàng)本，便于(yú)我们观察中国(guó)外贸出口企业(yè)群像，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸展会是重要(yào)的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸(mào)企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈中国出口信息(xī)的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调研，我们得到当下(xià)中国出口企业群像五(wǔ)点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛(shèng)，然更多来自(zì)境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购(gòu)商明(míng)显增多。境内(nèi)和境外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年国内外客户充分交流(liú)时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以东盟、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯(sī)客户群(qún)体。欧美客户数量明(míng)显下降(jiàng)，意(yì)味(wèi)着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟欧美客户属朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中国(guó)出(chū)口新动(dòng)能。

　　与我们之前长三角出口调(diào)研(yán)信息(xī)一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带(dài)一路国家(jiā)订(dìng)单(dān)增幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和中东国家订单，中国不(bù)同(tóng)类(lèi)型出口企(qǐ)业感受存异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄(é)快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分企业(yè)则(zé)表示(shì)今年(nián)对俄(é)出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自主品牌(pái)外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年海外需求较(jiào)过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它们具体(tǐ)面临(lín)的出口压力存(cún)在(zài)明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业(yè)反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)出口企业(yè)订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本次调研(yán)反馈，中国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美(měi)发达国家对中国外贸(mào)企业保有持续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易(yì)摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护(hù)本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材(cái)料和资(zī)本货物0％。设置(zhì)关税的初衷是(shì)为(wèi)保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口(kǒu)企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业已经(jīng)开始产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪潮(cháo)加速，朝鲜领土面积多大相当于中国哪个省，朝鲜领土面积多大？相当于中国哪个省的面积头部大型企业是这一轮(lún)产(chǎn)业转移浪(làng)潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专(zhuān)题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中(zhōng)国(guó)出口订(dìng)单和金额或将大增，主(zhǔ)因去(qù)年底(dǐ)订单转移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交(jiāo)易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们前往广州(zhōu)进行专项调研(yán)，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口现状以及中国出(chū)口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够(gòu)反映出口(kǒu)的(de)大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一个重要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客户群体。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长(zhǎng)期新增订单规(guī)模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸(mào)展会新拓客户并(bìng)不意味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署(shǔ)统(tǒng)计的(de)出口(kǒu)订单主(zhǔ)要与之(zhī)前客户(hù)签订(dìng)的老订单相(xiāng)关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外(wài)贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会(huì)作为中国(guó)最大的(de)进出口商品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模最大、商(shāng)品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会(huì)采购(gòu)商(shāng)数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们(men)观察中国外贸(mào)出口现状和(hé)趋(qū)势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉(shè)及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及配件(jiàn)、机(jī)械、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家，参展数(shù)量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外贸环(huán)境五点特(tè)征(zhēng)

　　第(dì)一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交会(huì)客流量相当旺(wàng)盛(shèng)，但相较往期展(zhǎn)会(huì)，本(běn)次广交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流(liú)结构(gòu)上境内采购商与(yǔ)境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展(zhǎn)会更(gèng)多(duō)人流来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内(nèi)外交流比较充分(fēn)时，境内和境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美(měi)客户数量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美客(kè)户(hù)属于高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下降(jiàng)，意味着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈出来(lái)的信息(xī)是(shì)当(dāng)下(xià)高(gāo)效益客户(hù)占(zhàn)比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采(cǎi)购商已经(jīng)不直接(jiē)前往(wǎng)线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)整(zhěng)体的采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业(yè)之间(jiān)感受存在(zài)明显差(chà)异(yì)。部分企业表示今年对俄(é)增(zēng)长超过30％，部分企(qǐ)业则表示对俄出(chū)口并未(wèi)增长。

　　和前次调(diào)研结(jié)果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧(ōu)美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大型和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压(yā)力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目前(qián)海外需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规(guī)模(mó)和类型的企(qǐ)业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部分(fēn)企(qǐ)业存在订单略增的(de)情况。

　　此(cǐ)外，相较于(yú)单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正(zhèng)面临较为(wèi)广泛的贸易(yì)摩(mó)擦。中国和欧美发(fā)达国家(jiā)之间(jiān)存在贸易摩擦，除此(cǐ)之外(wài)，中国企(qǐ)业(yè)同样(yàng)面临其(qí)他地区贸(mào)易摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税的决定，计划(huà)纳(nà)入的(de)商品包(bāo)括：乳(rǔ)制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品(pǐn)、服(fú)装、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非共体共同(tóng)对外关税税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响，当(dāng)前中国(guó)企业存(cún)在产业(yè)转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是产(chǎn)业转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移(yí)主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈(kuì)和宏观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中(zhōng)，出口份额数据(jù)显示(shì)，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的(de)订单(dān)近年来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部分调(diào)研企业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成(chéng)竞争威胁，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范(fàn)围有限；海(hǎi)外经济衰退超预(yù)期。

　　本文(wén)来自民生(shēng)证券研究院于(yú)2023年5月8日(rì)发布的(de)报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群像》

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