私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一(yī)季报披露收官(guān)，葛卫东的最新(xīn)持股动向清(qīng)晰(xī)地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司(sī)前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信息前十大(dà)流通股东名单中退出(chū)，减持了(le)兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、移远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相比，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按(àn)兵不(bù)动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东(dōng)持股市(shì)值(zhí)约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股(gǔ)安(ān)恒信息(xī)的影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现(xiàn)在A股(gǔ)上市(shì)公司前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓(cāng)股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启(qǐ)了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个季(jì)度中，有7个(gè)季度进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股(gǔ)价(jià)从(cóng)33元/股一(yī)线启动，随后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科(kē)大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历(lì)史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季(jì)度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季(jì)度末(mò)，葛(gé)卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较2022年年底(dǐ)保(bǎo)持不变，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯(xùn)飞营业收入28.88亿(yì)元，较去(qù)年同(tóng)期(qī)下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公司股东的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经常(cháng)性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分(fēn)别下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑(huá)的(de)原因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年(nián)1月份特殊(shū)的社会经济客观环境，当期无法推进项目(mù)进程(chéng)和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多(duō)大项目在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付(fù)、验(yàn)收等工(gōng)作(zuò)进(jìn)程出现(xiàn)了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第(dì)二(èr)，公司2019年被列入美国实(shí)体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被再次(cì)极限(xiàn)施(shī)压(yā)，从供应(yīng)链到相关的合同(tóng)签署需(xū)要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的(de)重大机遇，公(gōng)司依(yī)托认知智能(néng)全(quán)国重(zhòng)点实验(yàn)室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启(qǐ)动了(le)“1+N认(rèn)知(zhī)智能大模型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的(de)新增投入一定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于(yú)公司在国产替代和业务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预(yù)计(jì)从二(èr)季度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全(quán)年高(gāo)质(zhì)量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第(dì)一大重仓股，也(yě)是(shì)其(qí)长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆(zhào)易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初一度(dù)触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大(dà)讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆(zhào)易创新营(yíng)业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东也(yě)并(bìng)非千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么在(zài)每(měi)只股(gǔ)票上(sh千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么àng)都能精(jīng)准出(chū)击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概(gài)念(niàn)股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓(cāng)464.42万(wàn)股后，容百科技股(gǔ)价却一路走低，去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季(jì)度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最(zuì)低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价(jià)的下行和(hé)浮亏的增加(jiā)，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年(nián)一季度分(fēn)别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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