要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩(kuò)大会议(yì)，会议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化(huà)、绿色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周(zhōu)价格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要(yào)不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏(s阴肖是指哪几个肖ū)。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利用率和(hé)出(chū)货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加(jiā)息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失(shī)业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年(nián)期(qī)美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从(cóng)K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁的女网红发布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新(xīn)能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药阴肖是指哪几个肖业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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