昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美(měi)国总统拜(bài)登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦(mài)卡(kǎ)锡接近就美(měi)国(guó)债务(wù)上限(xiàn)达成(chéng)协(xié)议(yì)，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士和另(lìng)一(yī)名了(le)解(jiě)谈判情况的人士称，最终可能达成的不会是一份(fèn)长达数百页、可(kě)能需要立(lì)法(fǎ)者花几(jǐ)天时(shí)间撰写梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗(xiě)、阅读(dú)和投票的法案(àn)，而是一份(fèn)包(bāo)含几(jǐ)个关键数字的(de)精简协议。另一(yī)位消息人士称，预计(jì)谈(tán)判代(dài)表将敲(qiāo)定可自由(yóu)支配开支(zhī)的最高限额，包括(kuò)军费开支，但(dàn)让议员们在未来几个(gè)月通过正常的拨款程序敲定住房和(hé)教(jiào)育等类别的细节。根据美(měi)国联邦数(shù)据，2022年，美国(guó)的可自由(yóu)支配支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半(bàn)用于国防(fáng)，一些议员表(biǎo)示不应(yīng)该削减这(zhè)一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周(zhōu)四表示，OPEC+在(zài)4月做出减(jiǎn)产决定(dìng)后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的六个(gè)月来首次面对面会议不太可能采取(qǔ)新的措施。当前的任务是监控市场形势并及时作出(chū)反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动(dòng)油价(jià)上涨，而是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计布伦特原油价(jià)格到2023年底将略高于(yú)80美(měi)元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏观经济形势的评估。美(měi)国加(jiā)息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期(qī)货盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据显(xiǎn)示(shì)，交易员们完全(quán)押(yā)注美联储会(huì)在6月(yuè)或7月的某次会(huì)议上再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接下来两次会议中美(měi)联储肯定会加(jiā)息(xī)25个基(jī)点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的(de)加(jiā)息(xī)预期，由(yóu)于美(měi)联储加息(xī)规模(mó)通常都是25个基点的倍数，这(zhè)代表6月加息(xī)25个(gè)基点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截(jié)至今晨收盘(pán)，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月(yuè)原油(yóu)期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表现最好的(de)英伟达早盘股价曾涨至(zhì)394.8美元，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略(lüè)低于380美元，创(chuàng)盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值大(dà)关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值(zhí)突破1万(wàn)亿美元的上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟达创美股(gǔ)史上(shàng)最(zuì)大单日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标(biāo)普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各自的市值都高。

　　最新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营(yíng)收为71.9亿(yì)美元，同比(bǐ)下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿美元；调整后(hòu)每(měi)股收(shōu)益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划(huà)分(fēn)，英伟(wěi)达(dá)数据中心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好(hǎo)于市场预(yù)期的(de)39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟达预计第(dì)二财季营收将达(dá)到110亿美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预期的71.8亿美元高(gāo)53％。这一极度积极的(de)展望(wàng)表明(míng)，英伟达从全(quán)球企业布局AI的(de)热潮中获得的利(lì)益远(yuǎn)超人们(men)预期。英伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件(jiàn)。英伟(wěi)达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占据主(zhǔ)导地(dì)位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键底层(céng)硬件。

　　黑(hēi)色系集体“跳水”，铁(tiě)矿(kuàng)、钢材期价创近半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘(pán)中明(míng)显下滑并创下近(jìn)半年或半年(nián)多(duō)以来新低。截至5月(yuè)25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢(gāng)主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元(yuán)/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦(jiāo)煤(méi)跌近5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月(yuè)以来，黑色商品在(zài)经历短暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货投(tóu)研(yán)中(zhōng)心(xīn)黑色高级研(yán)究员黄(huáng)科(kē)在接受(shòu)期(qī)货日(rì)报记者采访时表(biǎo)示，近(jìn)期黑色(sè)系品种大幅(fú)下跌是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来的结(jié)果。

　　“其中(zhōng)宏(hóng)观(guān)层面，目前美(měi)国两党对于政府债务上限问题仍没有达成一(yī)致，随(suí)着梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗截止(zhǐ)日期临近(jìn)，市场各(gè)方的避险观望情绪较为明显；而从美联储(chǔ)5月会议(yì)纪要来(lái)看，不(bù)能排除接下(xià)来继续加息的(de)可(kě)能(néng)性，当前美联储6月(yuè)加息(xī)概率上升到40％附近，近期美元指数走强对(duì)于大(dà)宗商品价格普遍形成一(yī)定(dìng)压力。国内方面，5月份(fèn)公布的社(shè)融和固定资(zī)产投(tóu)资等经济(jì)数据(jù)略低于市场，市场担(dān)心经济复苏的后劲不足(zú)，也导致与国内经济状(zhuàng)况(kuàng)关(guān)联性较(jiào)强的黑色系(xì)品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前黑(hēi)色(sè)产业层面(miàn)也并(bìng)无利多因素。黄科表示，从(cóng)现(xiàn)货市场表现来看(kàn)，虽然目前(qián)铁水产量已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本(běn)端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强(qiáng)的减产动(dòng)力。在(zài)行(xíng)业利润尚(shàng)存、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌(diē)回升，减产不及(jí)预期(qī)以及原料成本(běn)持续下(xià)移(yí)导致(zhì)钢价下方支撑走弱；而当(dāng)前国内钢材需(xū)求也已临(lín)近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏力的情况下(xià)，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色(sè)产业研究主管翟贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示(shì)，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品(pǐn)市(shì)场整体陷入“供应(yīng)增、需求底部徘徊、成本(běn)塌陷”的(de)负向循(xún)环，期现(xiàn)货价格(gé)呈“螺(luó)旋(xuán)式”走(zǒu)低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材(cái)下(xià)游(yóu)需求恢复距离此(cǐ)前(qián)预(yù)期有较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对下游需求的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量增幅较大。而在市(shì)场(chǎng)供需阶段性错配(pèi)的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出(chū)现明显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平(píng)控政策也进一步压低了(le)钢铁(tiě)原(yuán)燃(rán)料价格。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢(gāng)材五大品种(zhǒng)周度表观消(xiāo)费量(liàng)均值(zhí)为1000万吨，仅比去年(nián)同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计(jì)局数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份(fèn)我国进口(kǒu)铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短(duǎn)期(qī)或延(yán)续(xù)弱势，中期有反弹(dàn)空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问(wèn)题来看，方正中期(qī)期货(huò)研究院黑色组长汤冰华告诉记者(zhě)，主(zhǔ)要有(yǒu)以下三(sān)个(gè)方面的(de)问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二(èr)是外需可能会大幅下滑；三是(shì)国内政(zhèng)策(cè)刺激还比(bǐ)较有限，当前内需虽然未见好转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部是(shì)否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度(dù)以来(lái)国(guó)内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出(chū)现，但国内(nèi)市场利空(kōng)在价格(gé)中已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材需求端(duān)利空可(kě)能来自海外(wài)，6月出口(kǒu)一旦转差，则(zé)板材供(gōng)应(yīng)压力(lì)会明(míng)显(xiǎn)增加(jiā)，产量也面临(lín)继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及预期后，国内下(xià)一个相对重要的(de)政策(cè)时点可能(néng)在(zài)7月的半年(nián)度经济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确(què)立(lì)需要黑色商品(pǐn)整体供应回落，即铁水产量、焦煤供应(yīng)及铁矿(kuàng)石非主流矿(kuàng)发货均出现下降。不过目(mù)前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后(hòu)续钢矿品种止跌需(xū)要(yào)具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对(duì)钢(gāng)价形成一(yī)定(dìng)支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善(shàn)市(shì)场对于后期供(gōng)需平衡的(de)预期(qī)。不(bù)过，从目(mù)前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近(jìn)期国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤价格有加(jiā)速下跌迹象(xiàng)；此外(wài)国内粗钢产量平(píng)控政策(cè)尚未执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色(sè)系品种或延续弱势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场(chǎng)供需格局(jú)，与成本塌(tā)陷叠(dié)加造成的负向循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品(pǐn)价格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延续(xù)，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货价格大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之(zhī)前的(de)水平(píng)。对此，翟贺攀(pān)告诉(sù)记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业供需(xū)加(jiā)快调(diào)整(zhěng)，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢材社(shè)会库(kù)存(cún)较近年同(tóng)期偏低、6月份(fèn)之后来自(zì)政策面和市场力量的供应压(yā)减速度加(jiā)快(kuài)、稳(wěn)经济政策效果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势缓和以及国内外价差有(yǒu)利于(yú)钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑色系商品价(jià)格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以恢(huī)复(fù)至(zhì)今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期反弹(dàn)依然有空(kōng)间(jiān)。”

　　汤(tāng)冰华也表示，当前钢铁产业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格下(xià)跌(diē)一旦出现企稳(wěn)，那么低价可能会(huì)刺激(jī)补(bǔ)库，并带动(dòng)行情出(chū)现阶段反弹。

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