兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(z在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动hǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(z在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动ài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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