要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还有标的的(de)值得挖掘，投(tóu)资拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗(zī)者不(bù)要(yào)在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可(kě)能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席(xí)执行官及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士(shì)将接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东(dōng)集团(tuán)首席执(zhí)行(xíng)官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大(dà)调(diào)整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有(yǒu)待(dài)观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利(lì)用率和出货量都高于一(yī)季度，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美(měi)联储持(chí)续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗，达达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美(měi)元指数(shù)加速反弹，一(yī)周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续(xù)两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从K线组合形(xíng)态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视(shì)频(pín)已经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的(de)关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜(lán)舟(zhōu)科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟(nǐ)不超(chāo)4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就(jiù)超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司(sī) 善西(xī)北(běi)区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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