兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗)线(曹操的观沧海是什么体裁的诗，观沧海是什么体裁的诗古体诗xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

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