预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是(shì)期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式，投资组合的(de)预期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理(lǐ)以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收(shōu)益率是(shì)什么

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也(yě)称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可(kě)实现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代年利(lì)率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是大多数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资本资(zī)产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资(zī)对(duì)降低(dī)公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的(de)。

期(qī)望收(shōu)益率的(de)计算公(gōng)式(shì)

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公(gōng)司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流(liú)行的(de)还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利(lì)用(yòng)套利的(de)机会(huì)获利，既如果两个投资组合面临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资(zī)者会选择拥(yōng)有(yǒu)较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基(jī)础，结(jié)合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投(tóu)资的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资(zī)组合(hé)的(de)协方(fāng)差/市场投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于(yú)1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资(zī)组合中，可能会有个别资(zī)产的收(shōu)益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的投资(zī)回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你已经(jīng)很(hěn)好到做到(dào)分散化。

　　首(shǒu)先确定一个可(kě)接受的收益率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资(zī)者将其资产从无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资时所需要的额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)要大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的(de)股票(piào)市场作(zuò)为(wèi)参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一(yī)个合适(shì)的(de)结论(lùn)，结合国(guó)民(mín)生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在(zài)不(bù)确(què)定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期收益率计(jì)算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望收益率，是指在不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来的(de) 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获(huò)的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是将当前(qián)预(yù)期(qī)收益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预(yù)期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资(zī)期限为30的理财产品，该产品的(de)预(yù)期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收(shōu)益率是(shì)什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资过(guò)程中，七日(rì)年化预期收益率也(yě)是(shì)经(jīng)常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是指将7日的平均预期收(shōu)益水(shuǐ)平换算成(chéng)年化率后得出的(de)预(yù)期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益(yì)率，但可(kě)用于(yú)参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限(xiàn)越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上(shàng)关(guān)于(yú)预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有(yǒu)所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率计算公(gōng)式以及股票预期收益率计算公式，投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率计算公式(shì)，证券组合(hé)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资(zī)预期收益率计算公式(shì)等问题，小编将为你整(zhěng)理以下(xià)的(de)知(zhī)识(shí)答(dá)案：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的(de)计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风险和收益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用的是资本(běn)资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来(lái)兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不(bù)同(tóng)的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高(gāo)预期(qī)收益率的(de)投资组合，并不会调整收益(yì)至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资(zī)产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型为(wèi)基础，结(jié)合套利(lì)定价模型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场投资组合(hé)的(de)方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于平均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资(zī)产的(de)投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接(jiē)受的收益率(lǜ)，即(jí)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风险投资转移(yí)到一个(gè)平均的(de)风险投(tóu)资时所需要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益率减去无风(fēng)险投(tóu)资的(de)收益率的(de)差额(é)。

　　这个(gè)数字一般(bān)情(qíng)况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你(nǐ)的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望的(de)风险溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的(de)股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收(shōu)益(yì)率和无(wú)风险收益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的条件下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收(shōu)益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的(de公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代)年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　在衡量(liàng) 市场(chǎng)风(fēng)险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也(yě)称为期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可实现的(de)收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的(de)公式为：资产i的(de)预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预期收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来(lái)的 逾期年化预期收益率是(shì)指(zhǐ)投资(zī)期限为一(yī)年所(suǒ)获(huò)的预期预期收益(yì)率，也是将当前预期(qī)收益(yì)率换算成(chéng)年预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资金额(é)×预期年化预期(qī)收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获得(dé)的预(yù)期预(yù)期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那么(me)预期预期收(shōu)益(yì)的(de)计算方式(shì)会(huì)更简单：预期(qī)年化预期收益=本(běn)金×预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日年(nián)化预期收(shōu)益率也是(shì)经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预期(qī)收益水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)都是(shì)浮动的，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但(dàn)可用(yòng)于参考该(gāi)理(lǐ)财(cái)产品的盈利(lì)水平。公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代

　　 一般情(qíng)况下，预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)率越(yuè)高的(de)产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高。

　　以上(shàng)关(guān)于预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内(nèi)容，希望对大家有(yǒu)所帮助(zhù)。

　　温馨提(tí)示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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