要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动

　　中(zhōng)共中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务院副总理刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农(nóng)机研(yán)发机构、种业(yè)企业、农(nóng)业科(kē)技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业科技研(yán)发和成果推广应用等(děng)情况。他强调，科技创新(xīn)是推(tuī)进农业现代化(huà)的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技(jì)规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖(bó)子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行(xíng)动，加快推进高标准农田建设，补(bǔ)上(shàng)短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农(nóng)业是(shì)必不可少(shǎo)又容易被(bèi)忽略的(de)一(yī)环，农业是作为基(jī)础盘，关系着每个(gè)人的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股(gǔ)必(bì)须要予以重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇 以(yǐ)强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在北京成功举办系(xì)统会管干部(bù)学(xué)习贯彻(chè)党的二(èr)十大精(jīng)神专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实增强专业(yè)本(běn)领(lǐng)，坚决纠治(zhì)形式主义(yì)、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作(zuò)风，持(chí)续巩固干(gàn)事(shì)创(chuàng)业的(de)良(liáng)好氛围。坚持严的(de)主基(jī)调不(bù)动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房(fáng)等大(dà)宗(zōng)消费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏观调(diào)控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规(guī)模(mó)市场优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币(bì)政策，促进财政(zhèng)、货币、就(jiù)业、产业、投(tóu)资、消费、价(jià)格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成(chéng)系统集成效(xiào)应。充(chōng)分发(fā)挥消(xiāo)费对经济(jì)增长的基础性作用，多(duō)渠(qú)道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大(dà)宗消(xiāo)费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新(xīn)消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之(zhī)后，消费到(dào)了必须发(fā)力的时刻，而大(dà)宗消费(fèi)是(shì)重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关(guān)于(yú)自5月(yuè)15日起调(diào)整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于此前(qián)下调幅度(dù)不一(yī)，最高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储(chǔ)使(shǐ)出(chū)了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动(dòng)作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要求

　　证监会(huì)将(jiāng)指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和临(lín)时公(gōng)告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性(xìng)租赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立健全(quán)透明和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目(mù)运营质量，进一(yī)步强化市场(chǎng)监管和(hé)投资者保护(hù)机制(zhì)，更好(hǎo)服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我(wǒ)国全面启动(dòng)城(中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将chéng)市基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表(biǎo)示(shì)，在深入推(tuī)进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生命线(xiàn)安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基(jī)础设施数(shù)据库，找准城(chéng)市基础设(shè)施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制(zhì)城市安全(quán)风(fēng)险清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线(xiàn)是指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功(gōng)能和民(mín)众(zhòng)生活密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安(ān)全运行(xíng)的(de)保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也(yě)是为了城市治理的(de)新(xīn)思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业务到了(le)大显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器(qì)人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进(jìn)处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段，上(shàng)海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核(hé)心技(jì)术优(yōu)势、面(miàn)向全球市场(chǎng)的(de)科技产业(yè)集群(qún)。在加(jiā)强政策(cè)供给方面，明(míng)确总(zǒng)体(tǐ)发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车(chē)年产(chǎn)量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者购买新(xīn)能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健(jiàn)全多层次资本市场产品体系，丰(fēng)富资本市(shì)场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配(pèi)置科创(chuàng)板，激(jī)发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足(zú)多(duō)元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助(zhù)于(yú)继续发(fā)挥好科创板改(gǎi)革先行(xíng)先试(shì)的示范引(yǐn)领作用，不断提升服务(wù)实(shí)体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后，证监会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根据(jù)市(shì)场运行情(qíng)况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易(yì)的(de)指(zhǐ)数品(pǐn)种都已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)衍生品了(le)，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券(quàn)商将(jiāng)减少

　　近日，中证协(xié)就券商债券(quàn)业(yè)务执业能力评价(jià)办法进行了修订，并改名为《证券公司债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办法》，并(bìng)向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债(zhài)券业务(wù)的整体情况延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档(dàng)分布(bù)从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单(dān)”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券商执业(yè)能力(lì)的提高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温(wēn)，五月卖(mài)出要开(kāi)始了吗(ma)？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利(lì)好(hǎo)消息，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀(zhàng)预期意外回升重燃(rán)通(tōng)胀恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集(jí)体(tǐ)收跌(diē)，道指跌约10点，纳(nà)指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一(yī)，道指(zhǐ)累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而(ér)纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳(tiào)涨至一个(gè)月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的(de)两年(nián)期美债收益率盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基(jī)点(diǎn)；黄金在美元继续攀(pān)升(shēng)压力下未能(néng)成功(gōng)反弹，收盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的(de)一周；原油市场(chǎng)出现需(xū)求(qiú)疲软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探(tàn)一(yī)周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原油(yóu)期货均连(lián)续(xù)第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转(zhuǎn)之(zhī)势，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力(lì)资金通过反复震荡来完成出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦破位就将(jiāng)出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这(zhè)一(yī)信号应(yīng)及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖，最终以24.1万(wàn)至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也(yě)高于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核(hé)聚变(biàn)初创公司(sī)Helion能(néng)源(yuán)在官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司(sī)首座(zuò)核聚变发(fā)电站购买电力。作为电力购买(mǎi)协议(yì)的一(yī)部(bù)分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在(zài)商定(dìng)的一年内达到50兆(zhào)瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标的：安泰(tài)科技(jì)（000969）、高澜(lán)股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象发(fā)行(xíng)可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债(zhài)募资不超过3.9亿元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源复合(hé)材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元(yuán)回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高(gāo)新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世(shì)娴(xián)及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实(shí)缴(jiǎo)增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企(qǐ)业(yè)拟收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升级(jí)改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获准建设红(hóng)山产(chǎn)业风(fēng)储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供气(qì)服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中(zhōng)国太平洋人寿保险股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业务收入(rù)同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质(zhì)改造(zào)施工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马来西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大溪(xī)河团结水库生态治(zhì)理工程(chéng)EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽药产品批(pī)准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函(hán) 订(dìng)单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司(sī)并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将199：注射(shè)剂(jì)生产线通过欧盟G中国有多少个在职少将，中国现有多少在职上将MP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目(mù)投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池(chí)生产研(yán)发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算签署战略合(hé)作框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化(huà)学(xué)品船舶以(yǐ)及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披(pī)违规 遭证监(jiān)会立(lì)案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江铃(líng)重型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中期票据

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