“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工(gōng)部数据(jù)显示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几乎(hū)是估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月失业率(lǜ)为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公布后，美国国债价格盘中跳水，收益(yì)率拉升，对(duì)利率前景更敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益率日(rì)内(nèi)升幅扩大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价显(xiǎn)示，投资者预(yù)期(qī)的(de)美联储7月加(jiā)息几率增加，预计(jì)未来两次会议期(qī)间将(jiāng)加息(xī)25个基点，6月(yuè)加息的几率不到(dào)50％。

　　三大(dà)美国股指集(jí)体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达(dá)克综(zōng)合指数(shù)涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连(lián)续两日集体收涨。

　　道指收涨(zhǎng)701.19点，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日鲍北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？威尔讲话暗示12月放缓加(jiā)息当天以来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高(gāo)。标普收涨1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报(bào)公(gōng)布次日以来最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳(nà)指(zhǐ)收涨1.07％，报(bào)13240.77点(diǎn)，和标普均创去年4月(yuè)以(yǐ)来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘(pán)中涨(zhǎng)近(jìn)3％，美油继续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅(fú)，和(hé)布油(yóu)均三周来首次累跌(diē)，市场焦(jiāo)点(diǎn)转(zhuǎn)向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美元和美(měi)债收益(yì)率反弹的打击(jī)下(xià)持(chí)续下行，创两(liǎng)周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍生(shēng)品研究(jiū)院(yuàn)分析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月新增(zēng)就业人数而言，美国劳动(dòng)力(lì)市场存在韧(rèn)性。可(kě)以看到，5月美国非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人，好于市场(chǎng)预期的19万人，同(tóng)时4月(yuè)非(fēi)农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月新增就业(yè)31.4万。

　　具体(tǐ)来(lái)看，5月新增就业主要集中在教(jiào)育(yù)与(yǔ)医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与(yǔ)酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万(wàn)），信息行业就(jiù)业人(rén)数减少，私人服(fú)务行业整体表现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑(zhù)业新(xīn)增(zēng)就业(yè)2.5万人，制造(zào)业中(zhōng)非耐(nài)用(yòng)品生产连(lián)续三个(gè)月就业(yè)人数减少(shǎo)，与制造业目前持(chí)续收缩的(de)状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非农就业(yè)报告(gào)也显示出就业市(shì)场边际降温(wēn)的更多迹象，5月失业(yè)人(rén)数增加44万(wàn)至640万(wàn)，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁(cái)员人数(shù)的增(zēng)加，失业率预计会继续(xù)回升，但3.5％的(de)失(shī)业率(lǜ)水平(píng)基本是60年代以来的(de)最低(dī)水平，在失业率回升(shēng)至(zhì)4％之前(qián)，预计(jì)还不(bù)会引发市场和官方的明显担忧(yōu)。

　　此外，劳动参与率稳(wěn)定在(zài)62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍(réng)在(zài)，但(dàn)随着(zhe)需(xū)求降温，已经有(yǒu)所(suǒ)缓(huǎn)解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温(wēn)，5月(yuè)工资增速(sù)环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预(yù)期，工资(zī)对(duì)通胀的助(zhù)推作用(yòng)缓解(jiě)后，核心通(tōng)胀压力(lì)减弱(ruò)，美联储进(jìn)一步加息的必要性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大(dà)概率事件(jiàn)，还需要关注后续(xù)公布的5月美国通胀数据(jù)，当前的就业(yè)市场状态可(kě)以(yǐ)支(zhī)撑在通胀压(yā)力较大时继续加息。美(měi)联储(chǔ)利(lì)率会议落地前，市场(chǎng)步入振(zhèn)荡盘整状态(tài)，预计美元指数(shù)在105附近偏强运行(xíng)，随(suí)着美国政府债务(wù)上限(xiàn)问题落地，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价(jià)在1950美元(yuán)/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有(yǒu)变数？欧佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人(rén)士(shì)声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部(bù)长级会(huì)议上(shàng)，欧佩克+可能会(huì)宣(xuān)布进(jìn)一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之一是额(é)外减产约100万桶(tǒng)/日(rì)。而此前有报(bào)道称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可(kě)能在会议上(shàng)决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚(xū)虚实(shí)实的消(xiāo)息意味着(zhe)更(gèng)多的不(bù)确定性(xìng)，结果仍然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和巴(bā)西等国家(jiā)还(hái)在蚕食该集团(tuán)的市场份额，这也让分析师们左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随着经(jīng)济前景的恶化，欧佩(pèi)克(kè)+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过(guò)这(zhè)些(xiē)行(xíng)动都未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威(wēi)胁要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫(jiè)投机(jī)者要“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯(sī)副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克则与沙特能源大臣唱了反(fǎn)调(diào)，这(zhè)位俄罗斯官(guān)员表(biǎo)示，他(tā)认为欧佩克+本周末不可(kě)能减产(chǎn)，布伦特油价可能(néng)会在年(nián)底前自行回升至每桶80美(měi)元。

　　数(shù)据和分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没(méi)有人想在欧佩克+会议(yì)之前(qián)做空原油，交易员永远不应该低(dī)估(gū)沙特在欧佩克(kè)+会议期间采取行动的可能。”

　　伊(yī)拉(lā)克石(shí)油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧(ōu)佩克(kè)+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将(jiāng)毫不(bù)犹豫地(dì)做出任何决定，以(yǐ)使市(shì)场更加平(píng)衡。他似(shì)乎支持进(jìn)一步(bù)减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一(yī)步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当时全球经济(jì)和金(jīn)融稳(wěn)定突然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月内(nèi)从逾(yú)140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基(jī)：俄(é)乌冲突期间，乌克兰不会(huì)成为北约(yuē)成员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布(bù)会上表(biǎo)示，在俄乌冲突进(jìn)行期间，乌克兰不(bù)会成为北(běi)约成员。泽连斯基说，不(bù)是(shì)因(yīn)为不想，而是因为目(mù)前很难。乌克兰只是希(xī)望北约合作北京北站属于哪个区 北京北站在地铁几号线？伙伴(bàn)听到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他(tā)指出，乌克兰在成为北约成员国之前(qián)需要更多安全(quán)保障(zhàng)，乌克(kè)兰需要把这些(xiē)保障都写(xiě)在纸上，直到乌克兰能(néng)真(zhēn)正获得安全(quán)保证，有资格成为北约成(chéng)员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新(xīn)社莫斯科5月31日(rì)报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人士的话报道称，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北约各国领导(dǎo)人明确表示，除非向基辅(fǔ)提(tí)供(gōng)加(jiā)入北约的路线图，否则他将不会出席7月举行(xíng)的维尔(ěr)纽斯峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日(rì)在访问摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好了(le)加入北约的(de)准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌(wū)克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加入北约一事，法(fǎ)国、德国(guó)等北(běi)约国(guó)家持反对意见。

　　德国国外长贝(bèi)尔伯(bó)克(kè)当地时间6月1日(rì)在奥斯(sī)陆参(cān)加北约(yuē)外长会期间表(biǎo)示，德国不认(rèn)为(wèi)北(běi)约(yuē)应(yīng)该在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外(wài)，包括(kuò)法国(guó)在内的其(qí)他一些(xiē)北约成员国也不希望乌克(kè)兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只(zhǐ)是希望为乌克兰提供安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪(xù)回暖影响下，大宗商品市(shì)场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕(mù)，美国(guó)参(cān)议院通(tōng)过债务(wù)上限法案(àn)，暂时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元(yuán)的债务(wù)上限，避免了可(kě)能出现(xiàn)的美国有(yǒu)史以来(lái)首(shǒu)次违约，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在(zài)美(měi)联储(chǔ)本月会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数回(huí)落至(zhì)一周(zhōu)低(dī)点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内方面，中国5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返50上方，好(hǎo)于预期(qī)的(de)数据(jù)改善了市场(chǎng)情绪，同时市场也在(zài)翘首等待新一轮(lún)稳增(zēng)长政策的出台。

　　天胶(jiāo)价格重返万二(èr)关(guān)口(kǒu)

　　周五，在(zài)市场情绪回暖(nuǎn)的(de)带(dài)动下，天(tiān)然(rán)橡胶期货价(jià)格回(huí)升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪(hù)胶期货主力价(jià)格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整(zhěng)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，本周(zhōu)国(guó)内天胶市场利好支(zhī)撑疲软，胶(jiāo)价(jià)维持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看(kàn)到，近两个(gè)月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)市(shì)场消息比较(jiào)热闹，前有云(yún)南(nán)旱灾消息发酵，后(hòu)有收(shōu)储传(chuán)闻，然而天(tiān)然橡胶期(qī)价(jià)终究支撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情来看，生意社(shè)指(zhǐ)出(chū)，5月天然橡胶(jiāo)行(xíng)情上半月上行，下半月回调，全月呈(chéng)倒“V形”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪(hù)胶持(chí)续小(xiǎo)幅(fú)波(bō)动，12000元(yuán)/吨点位轻易被(bèi)破，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然(rán)橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息(xī)提振有小(xiǎo)幅上行(xíng)，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态(tài)势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期归来，市场传(chuán)言称国储今(jīn)年将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶(jiāo)价格应(yīng)声上涨，影(yǐng)响持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠(dié)加产区降雨，市场氛(fēn)围再次提升，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国产全乳现(xiàn)货胶(jiāo)主流报(bào)价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消息始终(zhōng)未(wèi)得到证实，市场(chǎng)影响逐步(bù)消失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵后，5月(yuè)以收储为核心展开的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中(zhōng)信建投期(qī)货能化分析师童长征表示(shì)，天然(rán)橡胶此(cǐ)轮的上涨与(yǔ)下跌(diē)，与收储这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收储(chǔ)的政(zhèng)治、战略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工业(yè)原料，是关系国计民生、国防安全的(de)重要(yào)战略物资。毫(háo)无疑问(wèn)的是(shì)，对(duì)于全球来说，天然橡胶是严重过剩的。但要(yào)考虑到一(yī)个事实：中国的天然橡(xiàng)胶的自(zì)给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求(qiú)的。因(yīn)此，在当前诡谲(jué)多变的国际政治格(gé)局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的(de)必要(yào)性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传(chuán)闻的收储(chǔ)量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的(de)量(liàng)相对于(yú)整个(gè)天然(rán)橡胶的年产量来说非常(cháng)小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便对(duì)中国全年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从(cóng)这个角度(dù)来说，对天然橡胶(jiāo)整体的供(gōng)求几无影(yǐng)响。但是如果(guǒ)收储的对象(xiàng)是交割品(pǐn)的(de)话，性质就(jiù)不同了。因为目前(qián)全年国产(chǎn)全乳(rǔ)的最大产量不过30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么(me)收(shōu)储的量(liàng)其实占到相当全年交割品(pǐn)产量的(de)1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根据交割(gē)品(pǐn)的供求判断影(yǐng)响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会更上一层(céng)楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格的反(fǎn)应(yīng)不会(huì)即刻见(jiàn)效。

　　供(gōng)应旺季来(lái)袭(xí) 基本(běn)面难(nán)言乐观

　　进入6月，伴随着物候(hòu)条件(jiàn)的改变，产区全(quán)面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋(qū)势性改善，胶价(jià)上涨动能驱动(dòng)依旧缺乏。

　　国投安(ān)信(xìn)期货能(néng)化分析师(shī)胡华钎告诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进(jìn)入(rù)季节性的增产期，中国(guó)云(yún)南(nán)天然橡胶产区加速恢复开割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经全面(miàn)开割(gē)，海(hǎi)外(wài)越南天然(rán)橡胶产区也全面(miàn)开割(gē)，目前主(zhǔ)要产(chǎn)胶国(guó)产区逐(zhú)渐进入雨季，物候(hòu)条件已经由差变好。但是由于目(mù)前(qián)天然橡(xiàng)胶(jiāo)上游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积(jī)极性(xìng)不高，加(jiā)工厂(chǎng)利(lì)润(rùn)也(yě)偏低(dī)，工厂加工(gōng)积极性也不高。

　　大地期货橡胶研(yán)究(jiū)员(yuán)唐(táng)逸表(biǎo)示，后续橡胶供应(yīng)端(duān)将逐步恢复正常，产(chǎn)量(liàng)逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大面积开(kāi)割，预计(jì)后市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情况(kuàng)已(yǐ)得到缓(huǎn)解(jiě)。海(hǎi)南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍(réng)在低位(wèi)，本周以及下周预计雨水较多。越(yuè)南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大面积开(kāi)割，原料数量(liàng)逐步增加。同时根据历史(shǐ)降雨数(shù)据(jù)来(lái)看，厄尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处(chù)于历史均值以下(xià)的概(gài)率(lǜ)较高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝(jué)对数量(liàng)仍(réng)然(rán)能够保证。因此(cǐ)，他预计(jì)后市“厄尔尼诺”现象不会(huì)是引发行(xíng)情上涨(zhǎng)的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍(yǎn)生品研究院能(néng)化高级分析师曹(cáo)璐表(biǎo)示(shì)，目前轮胎厂家外贸(mào)订(dìng)单量(liàng)较为充足，对(duì)开工率(lǜ)形(xíng)成一定(dìng)支撑，加上轮胎(tāi)用原料价(jià)格处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱(ruò)，各层级(jí)经销(xiāo)商仍以消耗前(qián)期库(kù)存(cún)为主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最(zuì)新数(shù)据(jù)显示(shì)，目前下游外(wài)贸订单充足，加(jiā)之内(nèi)销(xiāo)订单缺(quē)货现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为(wèi)77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适(shì)度(dù)降(jiàng)负现象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为(wèi)66.34％，环(huán)比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本面处于(yú)供需两(liǎng)弱的格局中(zhōng)，尤其是(shì)下游(yóu)需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的市场主体(tǐ)预期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年的预期过高。从下游轮(lún)胎(tāi)行业来看，今(jīn)年(nián)以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同(tóng)比数据还是(shì)不错的，反映国内实际需求并(bìng)不差(chà)。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策退出(chū)，今年国内汽(qì)车市(shì)场相对疲软，价格战(zhàn)等(děng)负面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶现(xiàn)货库存持(chí)续攀升，有(yǒu)些(xiē)人(rén)认为是国内需求不行(xíng)，但是其实(shí)是进(jìn)口过多导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要(yào)还是宏观面主(zhǔ)导(dǎo)胶价走势，一方面中国(guó)经济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进程，以及美国银行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基本面仍然缺(quē)乏指引，只(zhǐ)有天(tiān)气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏观面(miàn)预计比上半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济(jì)回暖等，因此对天然橡胶市(shì)场不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有(yǒu)明确方向，主要(yào)跟(gēn)随宏(hóng)观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导(dǎo)后市(shì)胶价走势的主要(yào)因素(sù)，随着各产区(qū)开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢(huī)复(fù)速(sù)度仍然偏(piān)慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交割品的数(shù)量。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌(diē)的(de)空(kōng)间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的因(yīn)素主要在需(xū)求端。从下半年来看(kàn)，外(wài)需(xū)受海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽车(chē)半导体短缺影响(xiǎng)，预计难有起色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致(zhì)海(hǎi)外货(huò)源涌(yǒng)入国内，对国(guó)内现货(huò)端构成(chéng)压力。内需方面，春节前(qián)市场基于内需复(fù)苏的(de)逻辑(jí)，已经出现一波(bō)反弹(dàn)行情(qíng)，但节后市场从(cóng)交易预(yù)期开始转向(xiàng)交易现(xiàn)实(shí)，由于国(guó)内需求(qiú)复苏不及(jí)预期，胶价因此持续承压运(yùn)行。整(zhěng)体来看(kàn)，她表(biǎo)示短期胶价(jià)基本面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的绝(jué)对低(dī)位才能刺激有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后续(xù)还需继续关注天气端是否有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现异(yì)常(cháng)状(zhuàng)况，或将带来新的阶(jiē)段性行情(qíng)。（有删减）

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