兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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