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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今(jīn)日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭击(jī)。从(cóng)网络上曝(pù)光(guāng)的(de)照(zhào)片可以看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体(tǐ)上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和(hé)救援人员(yuán)都(dōu)已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多段视(shì)频显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报告，地方(fāng)政府敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑(pū)灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报(bào)。报(bào)告期内(nèi)，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食(shí)品的销量较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等(děng)因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要(yào)原材料(liào)的价格快(kuài)速上(shàng)涨，今年一(yī)季(jì)度(dù)公司主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的(de)利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动上(shàng)表示，新增渠道(dào)主要(yào)来源于(yú)网络下沉(chén)、细分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的(de)快速发(fā)展(zhǎn)带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央(yāng)厨(chú)开始供应学生(shēng)餐(cān)业务，多款预制菜在线下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销(xiāo)售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公司的套期(qī)保值操作未(wèi)完全(quán)满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工(gōng)具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将(jiāng)套期保值业(yè)务划(huà)定为(wèi)非经常性损益，排除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保值业务的(de)公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交(jiāo)易的与公司(sī)及下属子(zi)公司的生(shēng)产经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直接关系(xì)的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生等(děng)品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原料(liào)和(hé)油(yóu)脂科技产品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的(de)利润受到(dào)挤压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资(zī)产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初余(yú)额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市(shì)场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥(mí)补了一(yī)定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布(bù)2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实(shí)现营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净(jìng)利润(rùn)7093万元，实(shí)现经营活动产生的(de)现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由(yóu)于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品(pǐn)等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩修复有(yǒu)持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价(jià)格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格(gé)从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史(shǐ)高位，这大大抬升了企(qǐ)业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价(jià)格(gé)上涨(zhǎng)幅(fú)度却(què)不及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂(zhī)加工企业的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也(yě)不例外(wài)。自2022年(nián)下半(bàn)年以来，道道全(quán)新建产能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包(bāo)装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消(xiāo)费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料(liào)价格出(chū)现下(xià)降趋势(shì)，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大(zhǔ)要(yào)原料(liào)的国际(jì)交易价(jià)格呈现出回落(luò)走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要(yào)原(yuán)料综合采(cǎi)购(gòu)成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一(yī)季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥(yōng)有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩(jì)修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对于今年的(de)业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并预(yù)测其(qí)今年(nián)全年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗(zōng)原(yuán)材(cái)料(liào)价格自(zì)2022年(nián)下半(bàn)年高位回(huí)落，且(qiě)叠加提价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎(yíng)来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道(dào)道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料(liào)供(gōng)给预(yù)计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国(guó)际政治经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带来不(bù)确定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活必(bì)需(xū)消费(fèi)品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安(ān)全、营(yíng)养的食(shí)用(yòng)油需求也将持续增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋(qū)势(shì)，品牌差(chà)异(yì)化现(xiàn)象(xiàng)也(yě)将日益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧(shāo)”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原料(liào)供应出现了从未有过的(de)多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不(bù)确(què)定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月后市场风(fēng)云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷银(yín)行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应(yīng)，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃至金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压力从进口成(chéng)本(běn)端为(wèi)油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空出(chū)现(xiàn)共振，不论是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多万吨，原油价(jià)格(gé)不景气带来生(shēng)柴(chái)投料需(xū)求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口(kǒu)，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市(shì)场份额，不同(tóng)油种之间(jiān)、大小企业之间的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货(huò)较好，菜油(yóu)表观(guān)库(kù)存(cún)处于低(dī)位(wèi)，终端库存(cún)处(chù)于(yú)高位(wèi)。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油(yóu)价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差(chà)缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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