关注国际方面消息。

　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无(wú)人机袭击。从网络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社(shè)交媒体上称(chēng)：“由无人(rén)机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵(dǐ)达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段(duàn)视频(pín)显示(shì)，一(yī)场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方(fāng)政(zhèng)府敦促(cù)人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无(wú)人机(jī)在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司(sī)股东(dōng)的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去(qù)年一季(jì)度受(shòu)南美干旱(hàn)天气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价(jià)格(gé)快速上(shàng)涨，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)公司主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于去(qù)年同期。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销商(shāng)数量(liàng)合(hé)计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活(huó)动(dòng)上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要(yào)来源(yuán)于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的(de)快速发(fā)展带(dài)来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州(zhōu)、周口(kǒu)、重(zhòng)庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将于(yú)年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨(chú)开始(shǐ)供应学生餐业务(wù)，多款预(yù)制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者(zhě)还注意(yì)到，金(jīn)龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值(zhí)操作未完(wán)全(quán)满足套期会计要求的(de)衍生金融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货(huò)套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下(xià)属子公司的生(shēng)产经营有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油(yóu)、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油脂(zhī)科(kē)技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同(tóng)比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现(xiàn)货市场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活(huó)动产生(shēng)的现金流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于(yú)产能(néng)释(shì)放、原料回落、消费(fèi)复苏、推出新品(pǐn)等利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全迎来业绩修复时(shí)刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道(dào)全业绩(jì)修(xiū)复有持续性，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是道道(dào)全业绩出(chū)现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本上(shàng)涨(zhǎng)幅度(dù)，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致(zhì)油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能力大幅(fú)下降(jiàng)，道(dào)道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年以来(lái)，道(dào)道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全(quán)的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道道(dào)全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于(yú)今年一(yī)季度(dù)取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度(dù)广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释放(fàng)带来(lái)正面影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示(shì)，今年(nián)一季度扭亏(ku酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的ī)为盈的另一主要原因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购(gòu)及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际交易价格(gé)呈现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和(hé)现货(huò)到厂的时间影响，道道全的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多(duō)个(gè)品牌，经销(xiāo)商(shāng)总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及(jí)华中(zhōng)、西(xī)南、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产(chǎn)加(jiā)工基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消(xiāo)费(fèi)复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为(wèi)道(dào)道全(quán)今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对(duì)道道全今年(nián)业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入(rù)将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价(jià)效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展格局与趋(qū)势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看，原材料(liào)供给预(yù)计将趋向于(yú)宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治经济形势(shì)等因素的影响，又给(gěi)油(yóu)脂(zhī)、油料市(shì)场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是(shì)生(shēng)活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高(gāo)，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用油需(xū)求(qiú)也将持(chí)续(xù)增加(jiā)，未来品牌化、高端化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差(chà)异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端(duān)，大(dà)宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进(jìn)入下行周(zhōu)期，而(ér)且(qiě)我国菜(cài)油原(yuán)料供应出现了(le)从未(wèi)有(yǒu)过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油(yóu)的消费需求端(duān)则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不确(què)定性，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然(rán)而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金(jīn)融(róng)市场(chǎng)的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个(gè)商(shāng)品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造(zào)成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本端为油脂(zhī)油料市场(chǎng)形成了(le)较大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空出现共振(zhèn)，不论是(shì)油还(hái)是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上(shàng)超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为(wèi)，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到(dào)宏观面影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大(dà)量乌克兰(lán)及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧洲菜(cài)油的出(chū)口潜力大大增加(jiā)。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的内后期(qī)面(miàn)临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消(xiāo)费复(fù)苏不及预期，包(bāo)装油需求乏力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想(xiǎng)拿到(dào)更多(duō)市场(chǎng)份额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈(liè)。

　　“当(dāng)前需求仍处(chù)于(yú)弱势，因(yīn)提货较好，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位(wèi)，终端库存处于(yú)高(gāo)位。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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