兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长拜拜肉好减吗，拜拜肉难减吗(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外(wài)充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市(shì)场就分析到这了。

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