要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同(tóng)和政策(cè)协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者不(bù)要在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非(fēi)金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券(quàn)市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利率(lǜ)上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一(yī)年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周多来(lái)首次(cì)盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星(xīng)电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再(zài)以低于当(dāng)前(qián)价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产情形提(tí)交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善(shàn)西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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