要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资(zī)消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪(xī大学老师最怕什么部门举报n)酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的(de)，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于(yú)消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原因将(jiāng)退任(rèn)本(běn)公司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零(líng)售(shòu)事业群大(dà)调整，如今(jīn)公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)徐(xú)雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自(zì)律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原(yuán)材(cái)料降价(jià)空间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续(xù)一年的加(jiā)息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市(shì)在即(jí)暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布(bù)了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 大学老师最怕什么部门举报（605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的(de)审(shěn)核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人大学老师最怕什么部门举报 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路(lù)特(tè)许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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