兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹(dàn)就一(yī青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的(de)。引(yǐ青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？n)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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