要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产(chǎn)业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生(shēng)担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下(xià)跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次(cì)将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数(shù)连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超(chāo)预期业遥控蝴蝶是什么样的，遥控蝴蝶的作用(yè)绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收(shōu)盘下(xià)跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印(yìn)发的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进一步巩(gǒng)固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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