要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和(hé)政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于(yú)消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本(běn)公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执(zhí)行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务官(guān)单苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已(yǐ)对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏(fú)赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的(de)不(bù)要不要(yào)的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了(le)美(měi)联(lián)储持续(xù)一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财(cái)政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持(chí)公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高速公路特(tè)许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部(bù)分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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