财联社4月手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本(běn)周五结束。本月A股三大(dà)指数一(yī)红两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板(bǎn)块看(kàn)，石(shí)油板块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中(zhōng)国(guó)石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股名单(dān)来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字(zì)头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山(shān)办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国(guó)移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国太(tài)保、中国铝(lǚ)业也获得(dé)了个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完美(měi)世界）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出(chū)，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大模型(xíng)的突破(pò)进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域(yù)的应用(yòng)厂(chǎng)商(shāng)正(zhèng)加速AI融合(hé)应用(yòng)产(chǎn)品的研发和发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的(de)加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预(yù)计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的(de)作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美(měi)术(shù)外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场(chǎng)预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化的(de)对话系(xì)统及更自(zì)由的(de)场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅(fú)提升玩手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州x;'>手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州家体验(yàn)感及(jí)游戏(xì)社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代表的(de)视(shì)频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商业化(huà)空间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字(zì)头板块(kuài)，华(huá)安证券认为值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体系与优(yōu)化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域(yù)的(de)装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获(huò)得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上(shàng)市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关注。

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