过去几个月(yuè)，阿里旗(qí)下国际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等业(yè)务(wù)，屡屡传出单独融资、上市的消息。这次不再有悬念——阿(ā)里主动(dòng)宣告了这一(yī)决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第(dì)四季度及2023财年年(nián)度业绩(jì)（截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)31日）。除了财务数(shù)据外，阿(ā)里还宣布了旗下六大业务板块的董(dǒng)事会(huì)名单和部分业务的融(róng)资计划。

　　阿里表示，集团(tuán)董事会已批(pī)准(zhǔn)阿里国际(jì)数字商业寻求对(duì)外(wài)融资，以及菜(cài)鸟和盒马的上市(shì)计划。同时(shí)，阿(ā)里(lǐ)计(jì)划(huà)为云智能集团引进(jìn)战略投(tóu)资(zī)，并以股东派息的方式对其(qí)分拆，实现(xiàn)其独(dú)立(lì)上市。盒马(mǎ)、云(yún)智能(néng)集团、菜鸟(niǎo)可能先后实现上市(shì)，时间约12个月(yuè)左右(yòu)。

　　消息公布后，次日(rì)阿里(lǐ)美股收跌(diē)5％、港股下跌6％。按照港(gǎng)股(gǔ)计(jì)算，目前阿里总市值(zhí)为1.75万亿港(gǎng)元，过去三个月累计下跌30％，只有2020年10月高(gāo)点时(shí)的四分之一。

　　两个月前(qián)，阿里进行了公司(sī)24年历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为控股公司，持有六大业(yè)务集团（阿里(lǐ)云智能、淘宝天猫商(shāng)业、本地生活、菜(cài)鸟、国际数(shù)字商业、大文娱）和其(qí)他业务(wù)公司。

　　阿里称(chēng)此举是为了让各项业务(wù)决策链一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币路变短(duǎn)、更加敏捷，从而更(gèng)好地抓住各(gè)自市场和行(xíng)业(yè)机遇，进(jìn)一步释(shì)放股东价值(zhí)。在(zài)这(zhè)一架构下，六大业务集团的CEO在(zài)各自(zì)董事(shì)会的领导(dǎo)下，对各自(zì)的经(jīng)营结果和合规性负责。除淘天集团仍将继续由阿里巴巴集(jí)团全资(zī)控股外，另五家业务(wù)集团均(jūn)可灵活地筹集外(wài)部资金，并(bìng)可能寻求(qiú)单独上市。

　　电话会上，阿(ā)里(lǐ)率先公布了(le)阿里云(yún)、国际(jì)电商、菜鸟、盒马四块(kuài)业务接下来的调整计(jì)划，其他业务尚(shàng)未(wèi)提及。阿里(lǐ)巴巴(bā)集团董事长兼(jiān)首席执行官张勇表示，阿里的三个核(hé)心战(zhàn)略是消费、云和(hé)全球化。这(zhè)或(huò)许是观察接下来阿里组织变革(gé)的一个重要(yào)方(fāng)向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿里财(cái)报

　　以下是对这三(sān)大战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿(ā)里云：张勇亲自(zì)

　　带队云智能集团

　　值得注意(yì)的是，在六(liù)大(dà)业务中，只有云智能(néng)集团是由(yóu)阿里巴巴集(jí)团董事长兼首席执行官张勇亲自带(dài)队。财报显示，张勇任云(yún)智(zhì)能集团的董事(shì)长兼首席执(zhí)行官，这(zhè)也是张勇(yǒng)在六大集团中担(dān)任的(de)唯一一个职务。

　　除(chú)了张勇之(zhī)外，云(yún)智能集(jí)团的其(qí)他董(dǒng)事会成员还有备受关注、最近重归阿里云的王坚博士(shì)（阿里巴巴集团(tuán)技术(shù)委(wěi)员会主席）、郑(zhèng)俊芳（云智(zhì)能集(jí)团首席风(fēng)险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集团首席人力(lì)官）、吴泽明(míng)（阿里(lǐ)巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在阿里集(jí)团对各子集团「放手」的(de)大背景下，张勇(yǒng)选(xuǎn)择亲(qīn)手来「抓」云智能集团，可以看(kàn)出对后者的重视。

　　云智(zhì)能集团(tuán)包括阿里(lǐ)云、AI、钉钉等业(yè)务。张勇说，从商(shāng)业(yè)模式(shì)、客户特征和发展阶段来(lái)看(kàn)，云智能集(jí)团与(yǔ)阿里巴巴生(shēng)态系统中其他以消费者为中(zhōng)心的业务有着根本不(bù)同(tóng)。可以说，它更适合成为(wèi)一家与(yǔ)阿里集(jí)团完全独立(lì)的新公司，而这个(gè)过(guò)程也(yě)更复杂。因此，它更(gèng)需(xū)要倾注精力来做。

　　而(ér)更关键的(de)是，面对大模型代表的人工智能时代，阿(ā)里云即将迎来全新的(de)历史机(jī)遇。在业绩(jì)电话会上，张勇表示，由于人工智能(néng)应用对算力需求的(de)指数级增(zēng)长，这是阿(ā)里(lǐ)云的(de)巨大机会。除此之外，还包括基于大模型(xíng)开发新产品的(de)机会。

　　4月，阿(ā)里(lǐ)发布了大型语(yǔ)言预训练模(mó)型「通(tōng)义(yì)千问」，目前已有(yǒu)超(chāo)过(guò)20万客户申请(qǐng)试(shì)用。在2023春(chūn)季钉(dīng)峰(fēng)会上，钉钉推出基(jī)于「通义千问」的(de)智能功(gōng)能(néng)产品集成(chéng)。而未来，「通(tōng)义(yì)千问(wèn)」会接(jiē)入阿里的全栈产品(pǐn)。

　　据财(cái)报，云业务的本季度收(shōu)入(rù)（抵消跨(kuà)分部交易的影(yǐng)响(xiǎng)后）同比下降(jiàng)2％，达到(dào)约(yuē)186亿元。背后(hòu)原因主要是部门(mén)项目受到疫情影响而延迟交付等等。不(bù)过，该集团还是很有信心。在财报发布(bù)后，张勇向阿(ā)里云员工发(fā)布了全(quán)员(yuán)信。「我(wǒ)们有机(jī)会打造一家世界级的科(kē)技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本地(dì)生(shēng)活仍(réng)是重中(zhōng)之(zhī)重

　　此次(cì)列在(zài)上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其(qí)业绩仍算在阿(ā)里(lǐ)中国商业(yè)分部。阿里中国商业分(fēn)部主(zhǔ)要包括淘宝(bǎo)、天猫、淘(táo)特、淘菜菜、盒(hé)马、天猫超市、阿里健(jiàn)康(kāng)等(děng)零售业(yè)务，以及1688在(zài)内的批发业务。

　　中(zhōng)国商业分部的本季(jì)度收入(rù)约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务指标）约为人民币(bì)385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由于(yú)淘特、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售能力并(bìng)提高运营效率(lǜ)，经营业绩因而录(lù)得正数。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，盒马已经建立了稳定且明确的(de)商业(yè)模式以及(jí)清晰的盈利路(lù)径。

　　而中国商业分部也主要组(zǔ)成(chéng)了阿里六大业(yè)务之(zhī)一淘天集团(tuán)（包(bāo)括淘宝、天猫(māo)等(děng)业(yè)务）。财报显示，淘(táo)天集团的(de)董(dǒng)事(shì)长是吴(wú)泳(yǒng)铭(míng)——这位阿里巴巴合伙人(rén)自上世(shì)纪(jì)90年代就(jiù)跟(gēn)随马云，是阿里的元老之(zhī)一。而淘天集团(tuán)的(de)董事兼(jiān)CEO则是(shì)戴珊。该集团(tuán)其它(tā)董(dǒng)事还包括(kuò)蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团(tuán)执(zhí)行副主(zhǔ)席）、蒋凡（阿(ā)里国际数字商(shāng)业集团CEO）、吴泽明(míng)（阿里巴巴(bā)集(jí)团首席技术官）。

　　在消费方(fāng)向，阿里的(de)另一(yī)重点是本地生活(huó)集团，后者包括(kuò)「到家」业(yè)务饿了么、「到目的地」业(yè)务(wù)高德(dé)、飞猪等。本季度，由于(yú)消费复苏、人(rén)们出行(xíng)增加(jiā)等因素，本地生活服务分(fēn)部收(shōu)入同比增长17％至(zhì)约125亿元，订单增长也超过(guò)20％。

　　据财报(bào)，本地生活集团的董(dǒng)事长兼CEO为俞永(yǒng)福，其它董(dǒng)事(shì)包括(一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币kuò)彭蕾（阿里(lǐ)巴巴(bā)合伙人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董事(shì)长(zhǎng)兼首(shǒu)席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠(kào)消费起家，淘天(tiān)集团和本(běn)地生活集团都算(suàn)是阿里的核心业务(wù)。而在这一(yī)方向(xiàng)的盒马启(qǐ)动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国(guó)际化(huà)：从(cóng)国际电商

　　集团到菜(cài)鸟物流

　　张勇在电话会上表示，当谈论全球化时，那(nà)就是阿(ā)里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数字(zì)商业集团主要包(bāo)括(kuò)Lazada（东南亚电(diàn)商平台）、速(sù)卖通(tōng)、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务。本季度，阿里国(guó)际商业分部(bù)收入(rù)同(tóng)比增长29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要来(lái)自(zì)补(bǔ)贴效率(lǜ)的提升，Lazada的收入增长主要源自(zì)提供(gōng)更多增值服务来提高变现率，而速卖通则是本季(jì)度推出(chū)了主(zhǔ)打(dǎ)高性价比(bǐ)的电商(shāng)平台Choice，带来(lái)了(le)订(dìng)单(dān)的双位数(shù)增长。

　　据财报，阿(ā)里国际(jì)数(shù)字(zì)商(shāng)业(yè)集团的董事(shì)长(zhǎng)为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴(bā)集团董事(shì)兼总裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事为(wèi)彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独融资，将用于(yú)拓(tuò)展新(xīn)的地域市场、投资新技术、扩大消费者和供应(yīng)商技术、加(jiā)强管理团队等等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集团本季(jì)度收入(rù)（抵(dǐ)消跨(kuà)分(fēn)部交(jiāo)易(yì)的影响后）同(tóng)比增(zēng)长18％，达到约(yuē)136亿(yì)元。这背后主要是国(guó)际物流(liú)履约解(jiě)决方案(àn)服务(wù)的收入(rù)增加、以(yǐ)及(jí)消费者物(wù)流服务(wù)需求的增加(jiā)导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长(zhǎng)为蔡崇信(xìn)（阿里巴(bā)巴集(jí)团执行副主席(xí)），董事兼(jiān)CEO为(wèi)万霖，其他董事(shì)为(wèi)戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报发布之后，万霖也对菜鸟员(yuán)工发(fā)布了(le)全(quán)员信(xìn)，「十年(nián)内菜鸟会成为全球领先的综合数质物(wù)流集(jí)团。」他写道(dào)。

　　谈(tán)完以上五(wǔ)个集团，最后一个集团阿里大文娱在独立融(róng)资上(shàng)尚未有最新进(jìn)展。在财(cái)报(bào)中，关于(yú)其业务(wù)只有短短一段话带过(guò)。据(jù)财(cái)报(bào)，大文娱的董(dǒng)事长兼(jiān)CEO都是(shì)由樊(fán)路远(yuǎn)担任(rèn)，而其(qí)他董事为武卫（阿里巴巴集团(tuán)董事）、童文红（阿(ā)里(lǐ)巴巴合(hé)伙(huǒ)人）、俞思瀛（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首(shǒu)席法(fǎ)务官）、闻佳（阿里巴巴集团公共(gòng)事务总(zǒng)裁(cái)）。

　　阿里在财报中强调(diào)，上述各项交易的完成取(qǔ)决(jué)于(yú)多种因素，而其(qí)中很(hěn)多(duō)因素是其无(wú)法控制(zhì)的，包括资产、负(fù)债和合同的(de)成功重组(zǔ)、股权激励计划、市场条件和监管(guǎn)审(shěn)批等。可见，尽管(guǎn)决心强大(dà)、战略方向清晰、执行(xíng)果断，但阿里的分(fēn)拆之路仍充满变数。

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