昨夜，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和(hé)众议院议(yì)长麦卡锡接近就(jiù)美国债务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支配(pèi)开支方面(miàn)的分(fēn)歧仅(jǐn)为700亿(yì)美元。

　　这名消息(xī)人士和另(lìng)一名了解(jiě)谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达成的(de)不会是一份长达数百页、可能(néng)需要立法者花(huā)几天时间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一份包含几个(gè)关键数字的精(jīng)简协(xié)议。另(lìng)一位消息人士称，预计谈(tán)判代表(biǎo)将敲定可自由支配(pèi)开支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常(cháng)的(de)拨款程序(xù)敲(qiāo)定住房和教育等类别的细节。根据(jù)美国联(lián)邦数据，2022年(nián)，美国的(de)可自(zì)由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总(zǒng)额(é)的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议(yì)员(yuán)表示不应该削减这一(yī)领域的支出。

　　俄罗斯副总(zǒng)理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减产(chǎn)决定后，将于6月(yuè)4日举行的六(liù)个月(yuè)来首次(cì)面对面会(huì)议(yì)不太(tài)可能采取(qǔ)新的措施。当前的(de)任务(wù)是监控市场形势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而是平衡(héng)价格，以确(què)保生产者和(hé)消(xiāo)费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克(kè)预计布伦特原(yuán)油(yóu)价格(gé)到2023年(nián)底将略高于80美(měi)元/桶。他(tā)认(rèn)为，目前(qián)的价格反映了(le)市(shì)场对全球(qiú)宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍(ài)了油价进一(yī)步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此(cǐ)外，周(zhōu)四的最(zuì)新数(shù)据显(xiǎn)示，交易员们完全押(yā)注(zhù)美联储会在6月或7月的(de)某次会议上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早在6月便加息的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出(chū)超(chāo)过25个基点，这代表市场认为接(jiē)下来两次会议中美(měi)联储肯定会加息(xī)25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉(diào)期合约显示(shì)消(xiāo)化了(le)约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储加息规(guī)模(mó)通常都(dōu)是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月(yuè)加息25个基点的(de)概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦(lún)特7月原油期(qī)货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元(yuán)/桶，和美(měi)油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好(hǎo)的英(yīng)伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历史新高，市(shì)值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关一步之遥，有望(wàng)成为全球(qiú)第九家市值突破(pò)1万亿美元的上市公司。盘(pán)中(zhōng)英伟达市值曾涨(zhǎng)将近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相当于(yú)两个英特尔的市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一(yī)日(rì)的市值涨幅比标普500 472只成(chéng)份股各(gè)自(zì)的市值(zhí)都高。

　　最(zuì)新(xīn)的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于市(shì)场(chǎng)预期的(de)39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟达预(yù)计第二(èr)财季营(yíng)收将达到(dào)吴亦凡还出得来吗110亿美元左右(yòu)，较市(shì)场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的(de)展望表明，英(yīng)伟(wěi)达从全球企业布局AI的热潮中获得的利益(yì)远超人(rén)们(men)预(yù)期。英伟达(dá)生产极(jí)度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的(de)GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全(quán)球的ChatGPT所需(xū)的最重要(yào)底层(céng)硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导地位，该(gāi)公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行机器学(xué)习软件，这(zhè)也是支持OpenAi旗下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半年(nián)以(yǐ)来新低(dī)

　　昨日，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘中(zhōng)明显下滑并创下近半年或半年多以来(lái)新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁(tiě)矿石主力(lì)合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热卷主力合约(yuē)2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹后于近期再次走弱(ruò)。对此，大(dà)有期货投研中心黑色(sè)高级研究员黄(huáng)科在接(jiē)受期(qī)货(huò)日报记者(zhě)采访时表示，近(jìn)期(qī)黑色系品(pǐn)种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层(céng)面，目前美国两党对(duì)于政(zhèng)府债务上限问题仍没有达成一致(zhì)，随着截止日(rì)期临近，市(shì)场(chǎng)各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除(chú)接下来(lái)继续加(jiā)息的可能性(xìng)，当前美联储(chǔ)6月加(jiā)息(xī)概(gài)率(lǜ)上(shàng)升(shēng)到40％附近，近期美元指数走强(qiáng)对于大(dà)宗商品价格(gé)普遍形成一(yī)定压力。国内方(fāng)面(miàn)，5月份公布的社融和固定(dìng)资产投资等经济数据略低于(yú)市场，市场担心(xīn)经济吴亦凡还出得来吗复苏的(de)后劲不足，也导致与国内经济(jì)状况关联(lián)性(xìng)较强的黑色系(xì)品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面(miàn)也并无(wú)利多因素。黄(huáng)科表示，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本(běn)端原料(liào)价格的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强(qiáng)的(de)减产动(dòng)力。在(zài)行(xíng)业利润尚(shàng)存、部分(fēn)钢(gāng)厂复(fù)产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减(jiǎn)产不及预(yù)期以及原料成本持续下移(yí)导致钢(gāng)价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当(dāng)前国内(nèi)钢材(cái)需求也(yě)已临近淡季，在(zài)需(xū)求乏力的情况下，钢材(cái)价格不(bù)断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色(sè)产业(yè)研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表(biǎo)示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本(běn)塌(tā)陷”的负(fù)向循环，期现货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距(jù)离此前预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对(duì)下游需求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量增(zēng)幅较大(dà)。而在市场供(gōng)需阶段性错配的情况下，钢铁原燃(rán)料进口规模(mó)又(yòu)出现明显增(zēng)长，同时预期中的下(xià)半年的粗钢产量(liàng)平(píng)控政策也(yě)进(jìn)一步压(yā)低了(le)钢铁原燃(rán)料价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初(chū)以(yǐ)来(lái)，钢材(cái)五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表观消费量(liàng)均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同(tóng)期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进口(kǒu)铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续弱(ruò)势，中期有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题来看(kàn)，方正(zhèng)中期期货(huò)研究院黑(hēi)色组长汤(tāng)冰华告诉(sù)记(jì)者，主要(yào)有以下三(sān)个方面的问(wèn)题(tí)：一是高炉减产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较(jiào)有限，当前内(nè吴亦凡还出得来吗i)需虽然未见好转，但(dàn)今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及(jí)当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来国内政(zhèng)策利多有限，导(dǎo)致“买(mǎi)预期(qī)”交(jiāo)易(yì)未能(néng)如期出现，但国内市场利空在价(jià)格中已(yǐ)有(yǒu)体现，从后期(qī)市(shì)场表现来看(kàn)，钢(gāng)材(cái)需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材供应压力会明(míng)显增(zēng)加，产量(liàng)也(yě)面临继(jì)续(xù)压减(jiǎn)。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下一个相对重要的政(zhèng)策时点可能在7月的(de)半年度经济数(shù)据公布后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价格底部的确立(lì)需要黑(hēi)色商品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦(jiāo)煤供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主流矿(kuàng)发货(huò)均出现(xiàn)下(xià)降。不过目前焦(jiāo)煤(méi)进(jìn)口通(tōng)关及铁矿石非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水下(xià)降并不(bù)明显，负反馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品种止跌需要(yào)具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从成本(běn)端对钢价(jià)形(xíng)成一定支撑；二是(shì)钢厂方面(miàn)有(yǒu)实质性的减产行动(dòng)，从而改善市场对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口煤冲(chōng)击之下，近期国(guó)内煤(méi)炭市场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下跌(diē)迹象(xiàng)；此外国内粗(cū)钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格(gé)局，与(yǔ)成本(běn)塌(tā)陷叠加造成(chéng)的负向循环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续(xù)，难有(yǒu)像(xiàng)样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得(dé)注(zhù)意的(de)是，在期货(huò)价格(gé)大幅下(xià)探之际，螺(luó)纹钢现货价格已跌回至2020年(nián)5月之(zhī)前的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺纹钢现货目前回归(guī)2020年疫情(qíng)初期的价格区间有利于行业供需(xū)加快调整，且目(mù)前(qián)距离(lí)2020年底部不(bù)远(yuǎn)。

　　“因此，基于钢厂铁矿石(shí)库存和钢材社会库(kù)存较近年同(tóng)期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策(cè)面和市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳经济(jì)政策(cè)效果或将(jiāng)在下半年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓和以(yǐ)及国内外价(jià)差有利(lì)于钢材(cái)出(chū)口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们(men)对黑色系商品价格(gé)保持(chí)谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难以恢复(fù)至今年4月中旬(xún)之前的(de)偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产(chǎn)业(yè)链库存整体较低(dī)，因(yīn)此在后续进入减产(chǎn)期间后，钢材价格下(xià)跌(diē)一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出现阶(jiē)段反弹(dàn)。

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