兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，云南跟贵州是一个省吗 云南可以偷偷去缅甸吗消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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