兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(d肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌e)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌(diē)。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年肖战《光点》歌词是什么，肖战《光点》歌词是什么歌(nián)初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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