近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看，五一假期订票已超(chāo)600万人次(cì)，或成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此(cǐ)外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复苏(sū)。在(zài)消费需求火(huǒ)爆下，可以关注(zhù)交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度(dù)整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营(yíng)业(yè)收入）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度(dù)民航运输共完(wán)成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体(tǐ)运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完成旅客运(yùn)输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于2019年(nián)同(tóng)期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也(yě)是出境(jìng)团队游(yóu)试点恢(huī)复后(hòu)的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复(fù)至大约(yuē)120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交(jiāo)部宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华(huá)人员可(kě)以登机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员(yuán)的防(f1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗áng)疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继(jì)续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民(mín)航局预(yù)计，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分(fēn)别为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未公布，不(bù)过民航局当(dāng)时(shí)预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年(nián)有望将(jiāng)超过疫(yì)情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠(dié)加出入境(jìng)政策(cè)进一(yī)步(bù)放开，旅游(yóu)出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露(lù)节前结束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披(pī)露一季(jì)报的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目(mù)前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游业1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗复苏趋(qū)缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获(huò)市场关(guān)注。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短(duǎn)缺问题(tí)凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续(xù)票(piào)价及客座(zuò)率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内(nèi)重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场也(yě)有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据(jù)看(kàn)，国(guó)内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消(xiāo)费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将回(huí)升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映(yìng)的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据(jù)，截至4月28日），热度(dù)也(yě)有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视(shì)行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道具(jù)、特(tè)效等元素转换(huàn)成拍摄日(rì)程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助(zhù)生成音频、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报(bào)、预告片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催化(huà)密集(jí)，当前投资机会凸显。

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