过去几个(gè)月，阿里旗(qí)下国际电商、盒马(mǎ)、菜(cài)鸟等业务，屡屡传出单独(dú)融(róng)资、上市的(de)消息。这次(cì)不再(zài)有悬念——阿里主动宣告了(le)这一决(jué)定。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第四季度(dù)及(jí)2023财年年度(dù)业绩（截(jié)至2023年3月31日）。除了财务数据外(wài)，阿里还宣布了旗(qí)下六(liù)大(dà)业务板(bǎn)块(kuài)的(de)董(dǒng)事(shì)会名单和部分(fēn)业务的(de)融资计划。

　　阿(ā)里表示，集团董(dǒng)事(shì)会已批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对(duì)外融资(zī)，以及菜(cài)鸟和盒马的上市计(jì)划(huà)。同时，阿里计划(huà)为云智能集团(tuán)引进(jìn)战略投(tóu)资，并以(yǐ)股(gǔ)东派息的方式(shì)对其分拆，实(shí)现(xiàn)其独立(lì)上市。盒马、云(yún)智能(néng)集(jí)团、菜鸟可能先后实现上(shàng)市，时间约(yuē)12个月(yuè)左右。

　　消息公布(bù)后(hòu)，次日阿里美股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计(jì)算，目(mù)前(qián)阿(ā)里总市值为1.75万亿港(gǎng)元，过去三个(gè)月累(lèi)计下跌30％，只有2020年10月(yuè)高点(diǎn)时的四分之一(yī)。

　　两个月(yuè)前(qián)，阿里进行了公司24年(nián)历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集(jí)团作为(wèi)控(kòng)股公司，持有(yǒu)六大业务集团（阿里云智(zhì)能、淘(táo)宝天猫商业、本地生(shēng)活、菜鸟、国(guó)际数字商业(yè)、大文娱）和(hé)其他(tā)业(yè)务公司。

　　阿里称此(cǐ)举是(shì)为了让各(gè)项业(yè)务决策链路变短、更加敏捷，从而(ér)更好地抓住(zhù)各自(zì)市场和行业机遇，进一步释(shì)放股(gǔ)东(dōng)价值(zhí)。在这一架构(gòu)下，六大业(yè)务集团的CEO在各自董(dǒng)事(shì)会的领导下，对各自(zì)的经营结果和合(hé)规性(xìng)负责。除淘天集团(tuán)仍将继续由阿里巴巴集团(tuán)全资(zī)控股外(wài)，另五家业务集团(tuán)均可(kě)灵活地(dì)筹(chóu)集(jí)外部(bù)资金，并可能寻求单独上市。

　　电话会上(shàng)，阿里(lǐ)率先公布了(le)阿里云、国际(jì)电商、菜鸟(niǎo)、盒马四(sì)块业务接下来的(de)调整计划(huà)，其他业(yè)务尚未提及。阿里(lǐ)巴(bā)巴集团董事长兼首席执行官张勇表示，阿(ā)里的三个(gè)核心战略(lüè)是消费、云(yún)和全球化(huà)。这或许是观察接下(xià)来阿里(lǐ)组织变(biàn)革的(de)一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成(chéng)员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下是对这(zhè)三大战略方向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里云：张勇亲自

　　带队云智能集团(tuán)

　　值得注意的是，在六大业务中，只有云智能集团(tuán)是由阿里巴巴集团董事长兼首席(xí)执行官(guān)张勇亲自(zì)带(dài)队。财报显示，张(zhāng)勇任云智(zhì)能集团(tuán)的董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官(guān)，这也是张勇(yǒng)在六大(dà)集团(tuán)中(zhōng)担任的(de)唯一一个职务。

　　除了张勇之外(wài)，云智能(néng)集团的其他董事会(huì)成(chéng)员还(hái)有备(bèi)受关注、最近重归阿(ā)里云的王坚(jiān)博士（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)技术委员会主席）、郑(zhèng)俊芳(fāng)（云(yún)智能集(jí)团首席风险官）、蒋芳（阿里巴(bā)巴集团(tuán)首席人力官）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席(xí)技术官）。

　　在(zài)阿(ā)里集团对各子集(jí)团「放手」的大背景下，张勇选择亲(qīn)手(shǒu)来「抓」云(yún)智能集团，可以看(kàn)出(chū)对后者的(de)重视。

　　云智能集团(tuán)包(bāo)括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模式、客户(hù)特征和发展阶(jiē)段来看，云智能集团(tuán)与阿(ā)里巴巴生态系(xì)统(tǒng)中其他以消费者为中心的业(yè)务有着根本不同。可以说，它(tā)更适合成为一家与阿里集团完(wán)全独立的(de)新公(gōng)司，而(ér)这个过(guò)程(chéng)也更(gèng)复(fù)杂。因此(cǐ)，它更需(xū)要倾注精力来做。

　　而更关键(jiàn)的是(shì)，面对大模型代表的(de)人(rén)工智(zhì)能时代，阿(ā)里云(yún)即将迎来(lái)全新(xīn)的历史机(jī)遇。在业绩电(diàn)话会(huì)上，张勇表示(shì)，由于人工智能应用对(duì)算力需求的指(zhǐ)数级增长，这是(shì)阿里云的巨大机会。除(chú)此之外，还包括基于大模(mó)型开(kāi)发新产品的机会。

　　4月，阿里发(fā)布了大型语言预(yù)训练模型「通义千问」，目前已有超过20万客户申(shēn)请试用。在(zài)2023春(chūn)季钉峰会上，钉钉(dīng)推出(chū)基于(yú)「通义(yì)千问」的智能(néng)功能产(chǎn)品集成。而未来，「通义千问(wèn)」会接入阿里的全栈产品。

　　据(jù)财报，云业务(wù)的本季(jì)度收入(rù)（抵(dǐ)消跨(kuà)分部交易的(de)影响后）同比下降2％，达到约186亿(yì)元。背(bèi)后(hòu)原因主要是部门项目受到疫(yì)情(qíng)影响而延迟交付(fù)等等(děng)。不过，该集团还(hái)是(shì)很(hěn)有信心。在财报发布后，张勇向阿里云员(yuán)工发布了全(quán)员信。「我们有机(jī)会打(dǎ)造一家世界级的科(kē)技公(gōng)司。」他写(xiě)道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本地(dì)生活(huó)仍是(shì)重中(zhōng)之(zhī)重

　　此次列在上(shàng)市计划的盒马(mǎ)，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财报中，其(qí)业(yè)绩仍算(suàn)在阿里中国商业分部。阿里(lǐ)中国商业分部主要包(bāo)括淘宝、天猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里健康等零售业务，以及1688在(zài)内的批发业(yè)务(wù)。

　　中国(guó)商业分部(bù)的本(běn)季度收入约为1360亿(yì)元，本季度经调整EBITA（一(yī)项(xiàng)非(fēi)公认会计(jì)准则财务(wù)指标(biāo)）约为人民(mín)币385亿元，相较2022年同(tóng)期增长19％。该(gāi)增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒(hé)马(mǎ)亏(kuī)损(sǔn)收(shōu)窄(zhǎi)。本季度，盒(hé)马增强了销售(shòu)能(néng)力并提高运营效率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表(biǎo)示，盒马(mǎ)已经建立了稳定且明确(què)的(de)商业模(mó)式以及清晰的盈利(lì外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭)路径(jìng)。

　　而中国商(shāng)业(yè)分部也主(zhǔ)要组成了(le)阿里(lǐ)六大(dà)业(yè)务之(zhī)一淘(táo)天集团（包括淘(táo)宝、天猫等(děng)业务(wù)）。财报显示，淘天集团的董事长是吴(wú)泳(yǒng)铭——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年(nián)代就跟随(suí)马云，是阿里的元老之一(yī)。而(ér)淘天集团的董事(shì)兼CEO则是戴珊。该集团其(qí)它董事还包括蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴集团执行副主席）、蒋凡（阿里国(guó)际数(shù)字商业(yè)集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席(xí)技术(shù)官）。

　　在消费方(fāng)向，阿里的另一重点(diǎn)是本地生活集团，后者包括「到家」业务饿了么、「到目(mù)的地」业务高(gāo)德、飞猪等。本季度，由(yóu)于(yú)消费复(fù)苏(sū)、人们出行增加等因素，本地生(shēng)活(huó)服务(wù)分部收(shōu)入同比增长17％至约125亿(yì)元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的(de)董事长兼(jiān)CEO为俞永福，其它董事包括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合(hé)伙人）、吴泽(zé)明、朱顺炎（阿里健康(kāng)董事(shì)长兼首(shǒu)席(xí)执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消费(fèi)起家，淘天集(jí)团和本(běn)地生活集团(tuán)都(dōu)算是阿里的核心业务。而在(zài)这一方(fāng)向的盒马启动(dòng)上市，还只(zhǐ)是(shì)一个开始。

　　03

　　国(guó)际(jì)化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张(zhāng)勇(yǒng)在电话会(huì)上表示，当谈论全球化(huà)时，那就是阿(ā)里的数字(zì)商务(wù)、物流和(hé)云。

　　阿(ā)里(lǐ)国(guó)际数(shù)字商业集团主要包括Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台）、Daraz（南亚(yà)电商平台）、Alibaba.com等业务。本(běn)季(jì)度(dù)，阿里国际商业(yè)分部收(shōu)入(rù)同比增(zēng)长29％，达到(dào)约外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭185亿(yì)元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增(zēng)长主要来自补贴(tiē)效(xiào)率的(de)提升，Lazada的(de)收入增长(zhǎng)主(zhǔ)要(yào)源自提供更多增值(zhí)服务来提高变现率，而速卖通(tōng)则是本季度推出了主(zhǔ)打高(gāo)性(xìng)价比的电商平(píng)台Choice，带来(lái)了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数(shù)字(zì)商业(yè)集(jí)团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事兼总裁）、董(dǒng)事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事为(wèi)彭蕾、戴(dài)珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团单(dān)独融资，将(jiāng)用于(yú)拓展新的地域(yù)市场、投资(zī)新技术、扩(kuò)大消费者(zhě)和供应(yīng)商(shāng)技(jì)术、加强(qiáng)管理团队(duì)等等。

　　在物流方面，菜鸟(niǎo)集团(tuán)本季度收入(rù)（抵消跨分部(bù)交易的影(yǐng)响后）同比增(zēng)长18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主要是国际物流履约解决方案服务的收入增加、以及消费(fèi)者(zhě)物(wù)流服务(wù)需求的增(zēng)加(jiā)导致。

　　据(jù)财报(bào)，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集(jí)团(tuán)执行副主(zhǔ)席），董事(shì)兼CEO为(wèi)万霖，其他董事为戴珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在财报发布之后(hòu)，万霖也对菜(cài)鸟员工发布了全员信，「十年内菜鸟会成为全球领先的综合数质(zhì)物(wù)流集团(tuán)。」他写道(dào)。

　　谈完以上五个集团，最(zuì)后一个(gè)集团阿里大文娱在(zài)独立融(róng)资上(shàng)尚未有最新进展。在财报(bào)中，关于其业务只有(yǒu)短短一段话带(dài)过。据财报，大文娱的董(dǒng)事长兼CEO都是由樊(fán)路远(yuǎn)担任(rèn)，而(ér)其(qí)他董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿(ā)里巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席法务(wù)官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴(bā)集团(tuán)公共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中(zhōng)强调，上述各项交易的完成(chéng)取(qǔ)决(jué)于多(duō)种(zhǒng)因素，而其中很多(duō)因素是其(qí)无法(fǎ)控制的，包括资产、负债和合同的成功(gōng)重组、股权激励计划、市(shì)场条(tiáo)件和监(jiān)管审批等。可见，尽管决心强大(dà)、战略方向清晰、执行果(guǒ)断，但阿(ā)里的(de)分拆之路仍(réng)充满(mǎn)变数。

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