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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞(sāi)瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成(chéng)的火灾(zāi)影响面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有(yǒu)安全(quán)和救(jiù)援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促(cù)人们在(zài)消(xiāo)防员努力扑灭大火时(shí)保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道(dào)称(chēng)，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架(jià)无人机的袭击(jī)，其(qí)中一(yī)架无人机(jī)被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机(jī)在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布2023年一季(jì)报。报告(gào)期(qī)内，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿(yì)元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼(yú)称，报告(gào)期(qī)内(nèi)，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所(suǒ)上(shàng)涨。另(lìng)外，去(qù)年(nián)一(yī)季(jì)度受南美干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要(yào)原材料的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品(pǐn)的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资(zī)者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展(zhǎn)带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已投(tóu)产，沈阳和廊(láng)坊的央厨项目也将于年内建成投(tóu)产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应(yīng)学(xué)生(shēng)餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平(píng)台(tái)开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上市公(gōng)司股东的(de)扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益的净(jìng)利润为(wèi)2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完(wán)全满足套(tào)期(qī)会计要求(qiú)的衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此(cǐ)将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中(zhōng)披露(lù)，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场交易的(de)与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有直接关系(xì)的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包(bāo)括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌(diē)的过程中(zhōng)，公司(sī)油脂科技相关(guān)产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资产负债表中可以(yǐ)看出(chū)，衍(yǎn)生金融资产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的(de)8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货市场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企(qǐ)业道道(dào)全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元(yuán)，同(tóng)比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同步转正。由于产(chǎn)能释放、原(yuán)料(liào)回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等(děng)利好(hǎo)因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎(yíng)来(lái)业绩修复时刻。分析人(rén)士(shì)表示(shì)，道道全业绩修(xiū)复有持续性，预计二(èr)季度(dù)还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙(biāo)涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升(shēng)了(le)企业的(de)加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包装油价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅(fú)度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越(yuè)多的(de)情况(kuàng)，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工企业的(de)盈利(lì)能力(lì)大(dà)幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建产能陆续(xù)释(shì)放(fàng)，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度(dù)取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投产，此后产能处于爬坡释(shì)放(fàng)期(qī)。今年(nián)以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势(shì)头良好，为(wèi)道道全茂名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及产能(néng)释放带(dài)来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道(dào)道全(quán)还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原(yuán)因是主要原料(liào)价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及(jí)成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主(zhǔ)要原(yuán)料的(de)国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全(quán)的主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)综合(hé)采购成(chéng)本随后于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进一步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费(fèi)复(fù)苏(sū)、上(shàng)游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大驱动(dòng)因子。对于今年的业绩，道(dào)道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续(xù)性，未来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有(yǒu)多(duō)家券商对道道全今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预(yù)期，并预测(cè)其今年全(quán)年营业收入将(jiāng)突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年(nián)高位回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现(xiàn)，部(bù)分公司(sī)毛利(lì)率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽(kuān)松，但天(tiān)气、能源及国(guó)际(jì)政治经(jīng)济形势等(děng)因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带(dài)来不确定(dìng)性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活(huó)必(bì)需消费品(pǐn)，市场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费(fèi)者健康(kāng)意(yì)识的提高，对健康、安(ān)全、营养(yǎng)的(de)食用油(yóu)需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高(gāo)端(duān)化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也(yě)将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师(shī)石丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品价格已“退吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别烧”，进(jìn)入下行周期，而(ér)且(qiě)我国菜(cài)油原料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松局(jú)面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均有不确定性，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场(chǎng)恐慌及连锁反应，为全(quán)球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带(dài)来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场造(zào)成了(le)较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口成本(běn)端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖(tuō)累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕(pò)走势(shì)，但(dàn)如此凌厉的(de)跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季度油(吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别yóu)脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌(wū)克兰(lán)及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格(gé)不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧(ōu)洲菜油的出口潜(qián)力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续(xù)增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景下(xià)，国(guó)内后期(qī)面临的菜油供给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂(zhī)消(xiāo)费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用(yòng)油需求整体增量(liàng)空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处(chù)于低位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格(gé)局背(bèi)景下，菜油需(xū)求或起量，但中(zhōn吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别g)短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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