私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股动向，一(yī)向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳(shū)理A股上(shàng)市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出(chū)，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上市公司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再(zài)次出(chū)现在安恒(héng)信(xìn)息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信的持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息(xī)的影响(xiǎng)，其持(chí)股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名(míng)单中，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是(shì)科(kē)技(jì)股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和(hé)AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股(gǔ)市值分别(bié)为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季(jì)度(dù)葛卫东对这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二(èr)季度末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持(chí)操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一线启动(dòng)，随后一路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续(xù)上(shàng)行(xíng)，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季(jì)度(dù)业绩表现惨淡。一季(jì)报显(xiǎn)示，报告期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较(jiào)去年(nián)同期下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东的净利(lì)润(rùn)与扣(kòu)除非(fēi)经常性(xìng)损益的(de)净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临春(chūn)节(jié)假(jiǎ)期(qī)，较多大项目在一(yī)季度的签(qiān)单、实施、交付、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现了(le)延(yán)迟，影(yǐng)响了(le)收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年(nián)被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合同(tóng)签署需要(yào)调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年四季度(dù)和今年一(yī)季度(dù)的努(nǔ)力(lì)，主要(yào)调整已基本完(wán)成。第三，面对认知(zhī)智能技术(shù)阶跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司依托认(rèn)知(zhī)智能全国(guó)重点(diǎn)实(shí)验(yàn)室的(de)长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项(xiàng)目(mù)的(de)新(xīn)增投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期利润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进展，预计从二(èr)季(jì)度开始将实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长，并有信(xìn)心实现全(quán)年(nián)高质(zhì)量增长的目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新是葛(gé)卫东第一(yī)大重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票之一(yī)，早在(zài)2018年二季度(dù)便开始(shǐ)布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不(bù)过，从2021年(nián)三(sān)季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛(gé)卫东连续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低(dī)位(wèi)77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐走出(chū)低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度(dù)和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

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　　与科(kē)大讯飞(fēi)类似(shì)，虽然一(yī)季(jì)度兆易创新股价大(dà)涨，但业绩也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一季(jì)报显(xiǎn)示，今(jīn)年(nián)一季度，兆(zhào)易创新营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净(jìng)利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品市场需(xū)求下(xià)降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务(wù)收入同比减少3.56亿(yì)元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要原(yuán)因是(shì)芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每只股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一(yī)路走(zǒu)低(dī)，去年四(sì)季度和今年一季(jì)度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也(yě)在(zài)去年四季度和今年一季度分别(bié)减持(chí)容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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