兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎ胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸i)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长，factset的(de)一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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