要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入(rù)实施种业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国(guó)务院副总(zǒng)理刘国中(zhōng)近(jìn)日(rì)到江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐(xú)州等(děng)地考察了农(nóng)业科(kē)中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西研院所、涉农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机构、种业企(qǐ)业、农业科技(jì)服务组织(zhī)，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发和(hé)成(chéng)果推广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关(guān)键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推(tuī)进高标(biāo)准农田建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之间的(de)竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不可少又容易(yì)被忽略的一(yī)环，农业是作为基础(chǔ)盘，关系着每个人(rén)的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须要(yào)予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会(huì)在北(běi)京成功举办系(xì)统(tǒng)会管干部学(xué)习贯(guàn)彻党的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班(bān)。易会满指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本领(lǐng)，坚决纠(jiū)治形式(shì)主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实干(gàn)”的(de)优良作风，持续巩固(gù)干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有(yǒu)力(lì)监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放(fàng)消费潜(qián)力 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产品、住房等大(dà)宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超(chāo)大规模市(shì)场优(yōu)势，有(yǒu)效释(shì)放(fàng)内需(xū)潜(qián)力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消费对经(jīng)济增长的(de)基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费，培(péi)育壮大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新热点(diǎn)，创新消费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存(cún)款(kuǎn)执行利率(lǜ)下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存(cún)款利率上限调整新规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自5月15日(rì)起调整协定(dìng)存款和(hé)/或通知(zhī)存款(kuǎn)执行(xíng)利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为新规的自律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大(dà)银(yín)行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券交(jiāo)易所发(fā)布指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所(suǒ)持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定期报告和临时公告披露(lù)指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步推出仓(cāng)储物(wù)流、保障性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审(shěn)核及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健(jiàn)全(quán)透明(míng)和可预期的审核注册标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目运营质(zhì)量，进一步(bù)强(qiáng)化(huà)市场监(jiān)管和投资(zī)者保护(hù)机制(zhì)，更好服(fú)务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部(bù)：我(wǒ)国全面启动城市基(jī)础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深入推进(jìn)试点和(hé)总(zǒng)结推广可复制经验(yàn)基(jī)础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动城(chéng)市基础设施(shī)生命(mìng)线安全工程(chéng)。要(yào)开(kāi)展城(chéng)市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施数据库(kù)，找准城市基(jī)础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清单。城市基础设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能(néng)和民众生活密不(bù)可分的城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的“神(shén)经”和“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评：这(zhè)个是海绵(mián)城市的超级数字(zì)版本，也是(shì)为了城市治理的新思(sī)路(lù)和新方向，各大科技(jì)巨头的(de)智慧城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信委智能(néng)制造推进处(chù)副处长陈可乐表示，下阶(jiē)段，上海(hǎi)将进一步(bù)深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器人(rén)等功能板块在(zài)沪布(bù)局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核心技术优势、面向全球市场的(de)科(kē)技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，明确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对(duì)符合条件的消费者购买(mǎi)新能源(yuán)汽(qì)车给予(yǔ)免(miǎn)费专(zhuān)用牌照政策支(zhī)持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全(quán)多层次资本市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风(fēng)险管理工(gōng)具，证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利(lì)于(yú)吸(xī)引长期(qī)资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化的交易(yì)和(hé)风险管(guǎn)理需(xū)求，有助于继续(xù)发(fā)挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并根据市场运行(xíng)情况改进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大家想交易的(de)指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市场(chǎng)活跃度和流动(dòng)性(xìng)来(lái)说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商(shāng)债(zhài)券业务执(zhí)业能力评价办(bàn)法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业(yè)质量评价(jià)办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的(de)整体情(qíng)况(kuàng)延伸(shēn)至(zhì)债券项(xiàng)目的各个环节(jié)。此外，评(píng)级也(yě)将进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档(dàng)分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各大业务也(yě)开始内卷了(le)，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大(dà)盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三(sān)周(zhōu)；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌(diē)超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：避险情(qíng)绪(xù)升温令美元指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景敏感的(de)两年期(qī)美债收(shōu)益率盘中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力下未(wèi)能成功反(fǎn)弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌至24.15美(měi)元，本(běn)周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的(de)一(yī)周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗(miáo)头，国际原油遭供需两面打击盘中(zhōng)回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进(jìn)一步逼(bī)近下轨(guǐ)的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起(qǐ)就可以认为是(shì)开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主(zhǔ)力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货(huò)。由于筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果(guǒ)出现这一(yī)信(xìn)号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日(rì)下午，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一(yī)价格不仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸鲤(lǐ)现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当(dāng)地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司(sī)Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣布(bù)，科技巨(jù)头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公(gōng)司首座核(hé)聚(jù)变发电站购(gòu)买电(diàn)力(lì)。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚(jù)变发(fā)电装(zhuāng)置上(shàng)线(xiàn)，并在商(shāng)定的一(yī)年内达到50兆瓦或更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网(wǎng)信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不(bù)特定对象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发(fā)行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)募资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定(dìng)增募(mù)资不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　艾艾精(jīng)工 603580：控股股东(dōng)的一(yī)致(zhì)行动人拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高(gāo)新投及公司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械(xiè)拟减持不(bù)超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持(chí)1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东(dōng)拟合(hé)计(jì)减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总监拟减持(chí)不(bù)超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧工厂升级(jí)改造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突破性治(zhì)疗药(yào)物(wù)程序(xù)

　　力生制(zhì)药 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片通过仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建设红山(shān)产业(yè)风储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股份(fèn)有限公司累计原保险业务收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元(yuán)农村公(gōng)路提质改造(zào)施工(gōng)项目(mù)

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解(jiě)备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河(hé)团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承(chéng)包(bāo)

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新(xīn)设子公司并(bìng)投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合同(tóng)书(shū)

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项(xiàng)目投资合作框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公(gōng)司售(shòu)丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权(quán)

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州市(shì)人民政府签订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能(néng)源锂电池生产研发(fā)项目(mù)

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息研(yán)究院、腾(téng)讯(xùn)云计(jì)算签署(shǔ)战略合作框架协(xié)议

　　天齐锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产业(yè)基地项目合作(zuò)框架协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学品船(chuán)舶以及三艘外(wài)贸化学品船舶100％的(de)所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子公司江铃(líng)重(zhòng)型汽车(chē)有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票(piào)据

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