“非农之(zhī)夜”不(bù)平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据(jù)显示，美(měi)国5月非(fēi)农新增就业33.9万人(rén)，几乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年(nián)1月以(yǐ)来最大增幅。5月失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公布(bù)后，美国国债价格盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利率前景更敏(mǐn)感的(de)两年(nián)期美债收益(yì)率日内升幅(fú)扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆(bǎi)脱两周低位。互(hù)换合约定价显示，投资者预期的美联(lián)储7月加息几率增(zēng)加，预计(jì)未来两次会议(yì)期间(jiān)将加息25个基点(diǎn)，6月(yuè)加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国(guó)股指(zhǐ)集体(tǐ)高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集(jí)体收(shōu)涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍威尔讲(jiǎng)话暗示(shì)12月放缓加(jiā)息当天以来(lái)最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收盘(pán)新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日(rì)以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均三周来首(shǒu)次累跌，市场焦点(diǎn)转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄金在美元(yuán)和(hé)美债收(shōu)益(yì)率(lǜ)反弹(dàn)的(de)打(dǎ)击下持续下(xià)行，创(chuàng)两周多(duō)来(lái)最差单日(rì)表现(xiàn)。

　　东证衍(yǎn)生品研(yán)究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就(jiù)5月(yuè)新增(zēng)就业(yè)人数而言，美(měi)国(guó)劳动力(lì)市场(chǎng)存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国(guó)非农(nóng)新增(zēng)就业33.9万人(rén)，好于市(shì)场预期(qī)的19万人，同(tóng)时(shí)4月非农从(cóng)25.3万(wàn)上修(xiū)至(zhì)25.4万(wàn)，3月(yuè)非农从16.5万上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中(zhōng)在(zài)教育(yù)与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万）、专业(yè)及商业服务（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数减少，私人服(fú)务行业(yè)整体(tǐ)表现好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼(yǎn)，与近(jìn)期房(fáng)地产市场的(de)反弹一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业(yè)2.5万(wàn)人，制造业中非耐用品生(shēng)产连续三(sān)个(gè)月就(jiù)业人(rén)数减少(shǎo)，与制(zhì)造业(yè)目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同(tóng)时她(tā)指出，5月非农就业报告也(yě)显示出就业市场边际降温(wēn)的更多(duō)迹象，5月失业人数增(zēng)加44万(wàn)至640万，失业(yè)率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高于市场(chǎng)预期(qī)的3.5％。后续(xù)随着各行(xíng)业裁员(yuán)人数的增加，失业率预计会继续回升，但3.5％的失(shī)业率水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低(dī)水平(píng)，在失业率回(huí)升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在，但(dàn)随着需求降(jiàng)温，已(yǐ)经(jīng)有所缓解，体现为工资上涨(zhǎng)压力开始降温(wēn)，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落至(zhì)0.3％符合市场预期(qī)，同(tóng)比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用缓解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一(yī)步加息(xī)的必要(yào)性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示，美联储6月(yuè)利率会议(yì)“按兵不动”是大(dà)概率事(shì)件，还(hái)需要关注(zhù)后续公布的5月美国通胀数据，当前的就业市场状态可以支撑在通胀压(yā)力较(jiào)大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地(dì)前，市场步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元(yuán)指数在(zài)105附(fù)近偏(piān)强运行，随(suí)着美国(guó)政府(fǔ)债务上(shàng)限问题落地，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预(yù)计国际金价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减产

　　据(jù)消(xiāo)息(xī)人(rén)士声称，在周日（6月4日）的部长级会议(yì)上，欧(ōu)佩(pèi)克+可能(néng)会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可(kě)能的选项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不(bù)太可能在会(huì)议上决(jué)定进(jìn)一步(bù)削(xuē)减石(shí)油产能。

　　虚虚(xū)实实的消(xiāo)息意(yì)味着更多的(de)不确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧(ōu)佩克(kè)+面(miàn)临(lín)诸(zhū)多挑战，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国(guó)、加拿(ná)大(dà)和巴西等(děng)国(guó)家(jiā)还(hái)在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的恶化，欧佩克+成员国(guó)在(zài)4月份承诺，从5月份(fèn)开(kāi)始自愿减产，不(bù)过(guò)这些(xiē)行动都未(wèi)能止(zhǐ)住油(yóu)价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁(xié)要进一(yī)步(bù)减产，他(tā)告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄(é)罗斯副总理诺瓦克则与沙(shā)特能(néng)源大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本(běn)周末不可(kě)能减产，布伦特(tè)油(yóu)价可(kě)能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析(xī)公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧(ōu)佩克(kè)+会议期(qī)间采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望维(wéi)持石(shí)油市(shì)场(chǎng)稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫(yù)地(dì)做(zuò)出任何决(jué)定，以使(shǐ)市场更加平(píng)衡(héng)。他(tā)似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性为40％。他们写(xiě)道(dào)：“各国(guó)石油部长们(men)决心避免(miǎn)重(zhòng)蹈(dǎo)2008年的(de)覆辙，当时全球经济和金融稳(wěn)定突然崩(bēng)溃，导致(zhì)原油价格在(zài)六个月内(nèi)从逾140美元跌(diē)至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲(chōng)突(tū)期间(jiān)，乌克兰不会成(chéng)为北约成员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克(kè)兰总统泽连(lián)斯(sī)基在与爱(ài)沙尼亚总统(tǒng)的(de)联合(hé)新闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期间，乌克兰不(bù)会(huì)成(chéng)为北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为(wèi)不想，而是(shì)因为(wèi)目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声音，这(zhè)一点非常(cháng)重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在成为北约(yuē)成员国之前需要更(gèng)多安全(quán)保(bǎo)障，乌克(kè)兰(lán)需要把这些保(bǎo)障(zhàng)都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到(dào)乌克兰能真正获得安全保证(zhèng)手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒，有资(zī)格成为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息(xī)援(yuán)引(yǐn)俄新社莫(mò)斯科(kē)5月31日报道，英国(guó)《金融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽连斯(sī)基向(xiàng)北约各国(guó)领(lǐng)导人明确表示，除非向基(jī)辅提供加(jiā)入北约的路线(xiàn)图(tú)，否则他将(jiāng)不会出席7月举行的维尔纽斯峰(fēng)会。此外(wài)，泽(zé)连(lián)斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表示(shì)，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的(de)准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加(jiā)入北(běi)约一(yī)事，法(fǎ)国(guó)、德国(guó)等北约(yuē)国家持(chí)反对意见。

　　德(dé)国国外长贝(bèi)尔伯克当地(dì)时间(jiān)6月1日在奥斯陆参(cān)加北约外(wài)长会期间表示(shì)，德国(guó)不认为北约(yuē)应(yīng)该在近期(qī)内(nèi)接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国(guó)在内的其(qí)他一些北(běi)约成员国(guó)也不(bù)希(xī)望乌克兰迅速成为北约成员国(guó)，而只是希(xī)望为乌克兰(lán)提(tí)供安全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影响(xiǎng)下(xià)，大(dà)宗商品市场出(chū)现(xiàn)普涨行情。从海外(wài)宏观层面来看，美国(guó)债务上(shàng)限危机(jī)“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债务(wù)上限法案，暂时取消(xiāo)了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务(wù)上(shàng)限，避(bì)免了可能(néng)出(chū)现的美(měi)国有史以来(lái)首次违约，使得市场避险情绪消退。同时在美(měi)联(lián)储本月会议(yì)或暂停(tíng)加息的(de)预期推动下，美元指(zhǐ)数回落至一周低点，对风险资(zī)产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月财新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的(de)数据(jù)改善了市场(chǎng)情绪，同时市场(chǎng)也在翘首(shǒu)等(děng)待(dài)新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万(wàn)二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪(xù)回暖(nuǎn)的带动下，天然橡胶(jiāo)期货(huò)价格回升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数(shù)关口(kǒu)。纵观本周，沪胶期(qī)货主力(lì)价(jià)格表现振荡微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看，本周国内天胶市(shì)场利好支撑(chēng)疲软，胶(jiāo)价维持宽幅振荡(dàng)格局(jú)。

　　可(kě)以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场(chǎng)消(xiāo)息比较热闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后(hòu)有收(shōu)储传(chuán)闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终究(jiū)支撑不(bù)力，逐步归于(yú)平静。从整个5月行(xíng)情来(lái)看，生意(yì)社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半月(yuè)上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分(fēn)析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波(bō)动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位(wèi)轻(qīng)易被破，行(xíng)情维(wéi)持偏弱振荡。综合来看(kàn)，5月天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅(fú)上行，但市场供多需少，终究无力支撑(chēng)，上行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言(yán)称国储今年将收(shōu)储10万(wàn)吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应(yīng)声(shēng)上涨(zhǎng)，影响持续多日。直(zhí)至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产(chǎn)区(qū)降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛围(wéi)再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现(xiàn)货胶主(zhǔ)流报价至11880元/吨。而后该消息始终未(wèi)得到证(zhèng)实，市(shì)场(chǎng)影响逐(zhú)步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传(chuán)闻发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收储(chǔ)为核心(xīn)展开(kāi)的新一季(jì)交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征(zhēng)表示(shì)，天然橡胶此轮的上涨与下跌，与收(shōu)储这一(yī)传(chuán)闻息息(xī)相关。他指出，国储(chǔ)收储的政治(zhì)、战略意义大于(yú)经济意(yì)义，橡胶(jiāo)与(yǔ)石(shí)油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系(xì)国(guó)计民生、国防安全的(de)重要战(zhàn)略物资。毫无疑(yí)问的是，对于全(quán)球(qiú)来说，天(tiān)然橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中(zhōng)国(guó)的天然橡胶(jiāo)的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中(zhōng)国本身的天然橡胶来说，是(shì)供(gōng)不(bù)应求的。因此，在当前诡谲(jué)多变的国际(jì)政治格局中，对天然橡胶的储备(bèi)其实手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒是有很高的必(bì)要(yào)性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传(chuán)闻(wén)的收储(chǔ)量(liàng)为10万吨，收(shōu)储的对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交割(gē)品）。10万吨的(de)量相对于整个天然橡胶的(de)年产量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即便对(duì)中国全年(nián)的消费量来说(shuō)也只(zhǐ)占1.7％。从这个角度(dù)来说(shuō)，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无影响。但是(shì)如果收储的对象是交割品的话(huà)，性质就不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年(nián)估计在(zài)20万(wàn)—25万吨），那么收(shōu)储的量其实占到相当全(quán)年(nián)交(jiāo)割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常大的一(yī)个比(bǐ)例。”在(zài)童长征看来(lái)，如果国储(chǔ)轮储橡胶事件成立，根(gēn)据(jù)交(jiāo)割品的供求判断影响，再(zài)结合历史(shǐ)上(shàng)收储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一(yī)层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程会非常缓慢，价格(gé)的反应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观

　　进入6月，伴随着物候条件的(de)改变(biàn)，产区全面(miàn)开(kāi)割上量，橡胶供应(yīng)旺季(jì)到(dào)来，然而天胶(jiāo)下游需(xū)求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能(néng)驱动依旧(jiù)缺乏(fá)。

　　国投(tóu)安信期货能化(huà)分析师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球(qiú)天然橡胶供(gōng)应进入季节性的增产期，中国云(yún)南(nán)天然橡胶(jiāo)产区加(jiā)速恢复开割，预计(jì)6月中旬全(quán)面开割，海南(nán)产区已经全(quán)面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产区也全面开(kāi)割，目前主要产胶国产(chǎn)区逐(zhú)渐进(jìn)入雨季(jì)，物候条件已经由差变好。但是(shì)由于目前天然橡胶上游原料价格相对偏低(dī)，胶农(nóng)割胶(jiāo)积(jī)极性(xìng)不高(gāo)，加工厂(chǎng)利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研(yán)究员唐逸表(biǎo)示，后续(xù)橡胶供应端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积(jī)开割(gē)，预计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得(dé)到缓解(jiě)。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区逐步上量，南部(bù)产出仍在低(dī)位，本周以及下(xià)周(zhōu)预计(jì)雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已大面积(jī)开割，原料数量逐步增加。同(tóng)时根据历史降雨(yǔ)数据(jù)来(lái)看，厄(è)尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨量虽(suī)然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对(duì)数量(liàng)仍然(rán)能够保证(zhèng)。因此(cǐ)，他预计后市“厄尔尼(ní)诺”现(xiàn)象不会是引发(fā)行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来(lái)看，东(dōng)证衍生(shēng)品研(yán)究(jiū)院能(néng)化高级分析师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目前轮(lún)胎厂家外贸订单量较为充(chōng)足，对开工率形(xíng)成一定支撑，加上(shàng)轮胎用(yòng)原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家开工积极(jí)性尚可。而内销市场需求表现(xiàn)依然偏弱，各层(céng)级经销(xiāo)商仍以消耗前(qián)期库存为(wèi)主，对后市较为悲观、谨(jǐn)慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目(mù)前(qián)下游外贸订单充足(zú)，加之内(nèi)销订(dìng)单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业排产积(jī)极性不(bù)减。半(bàn)钢胎样本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别(bié)企业因内销出货压力加大(dà)，为控制成(chéng)品库存压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来(lái)看，胡华钎认为，目前(qián)天然橡胶基本(běn)面处于供需两弱的(de)格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需求分歧较大(dà)。“主(zhǔ)要是不同的市(shì)场主体预期不同，但是(shì)整体来说此前市(shì)场对今年的预(yù)期过(guò)高。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以(yǐ)来国(guó)内轮胎开工、产(chǎn)量和出(chū)口同(tóng)比数(shù)据(jù)还是不错的，反映国内实际需求并不差(chà)。但是从汽车行业来看(kàn)，由于汽车(chē)刺(cì)激(jī)政策退出，今年(nián)国内汽车市场相对疲软(ruǎn)，价(jià)格(gé)战等负(fù)面(miàn)消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲(bēi)观。此外，青岛(dǎo)地区天(tiān)然橡胶(jiāo)现(xiàn)货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国内(nèi)需求(qiú)不行，但是其实是(shì)进口过多导(dǎo)致的。”

　　在(zài)胡华钎看来，目前主要还是宏(hóng)观(guān)面主导胶价走势，一方(fāng)面中国经(jīng)济(jì)复苏进程、人民币汇率(lǜ)波动；另一(yī)方(fāng)面美(měi)联(lián)储加息进程，以及美(měi)国(guó)银行危机和美(měi)债上(shàng)限问题等。看向下半年，他认为(wèi)天(tiān)然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮(lún)储仍(réng)有(yǒu)可能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面预计(jì)比上半(bàn)年好，比(bǐ)如美联(lián)储(chǔ)加息步伐(fá)暂(zàn)缓、国内(nèi)经济回暖等，因此对天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)市(shì)场不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观。

　　“短期市场(chǎng)没有明确方(fāng)向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏观因(yīn)素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是主导(dǎo)后市胶价走势(shì)的主要因(yīn)素，随着各产区开割(gē)后产(chǎn)量逐渐增(zēng)加，海外恢复速(sù)度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包(bāo)括(kuò)今年(nián)交(jiāo)割品(pǐn)的数量(liàng)。我(wǒ)们中期观点(diǎn)仍然偏(piān)空，后市预(yù)计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示(shì)，在供给(gěi)端(duān)没有天气影响的情况下(xià)，后续主导胶价的因素主要在需求端。从(cóng)下半年来看(kàn)，外需受海(hǎi)外(wài)经济衰退和汽车半导体短缺影(yǐng)响，预计难有起色。外需走弱也导致海外货源(yuán)涌入国内，对国内现货(huò)端构成压(yā)力。内需方面，春节(jié)前市场基于内需(xū)复苏的逻辑，已经(jīng)出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从(cóng)交易预期开始转向交易现实，由(yóu)于(yú)国(guó)内需求复苏不及(jí)预期，胶价因此(cǐ)持续承(chéng)压(yā)运行(xíng)。整体来看，她(tā)表示短期胶价基本(běn)面缺乏向上(shàng)驱动，只有价格的(de)绝对(duì)低(dī)位才(cái)能刺激有效的去(qù)库(kù)和资(zī)金(jīn)再次(cì)做(zuò)多的意(yì)愿。后续还需继续关注天气端(duān)是否(fǒu)有(yǒu)扰动因素，一旦天气(qì)出现异常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带来(lái)新的阶(jiē)段性行(xíng)情。（有删减）

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