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　　克里米(mǐ)亚突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的(de)照片(piàn)可(kě)以看到，袭(xí)击导致储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫(fū)在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无人机袭击(jī)造成的(de)火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火(huǒ)灾(zāi)所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭(miè)大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯(sī)托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两(liǎng)架(jià)无(wú)人机的袭击，其中一架无(wú)人机(jī)被俄(é)军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架无人机在港(gǎng)口(kǒu)外(wài)爆炸。漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里>

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一(yī)季报。报(bào)告(gào)期内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随(suí)着国内(nèi)餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南美干(gàn)旱天气等因素(sù)影响，大豆、大(dà)豆(dòu)油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等公(gōng)司主要原(yuán)材料的价格快(kuài)速上涨，今年一季(jì)度(dù)公司(sī)主要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末(mò)，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资(zī)者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐(cān)饮渠道的快速发展带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产(chǎn)生产(chǎn)基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于年内(nèi)建(jiàn)成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商(shāng)平台开展销(xiāo)售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计要求的衍生金融工具损益(yì)的影响(xiǎng)，因此将套期保值业务(wù)划定(dìng)为非经常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品(pǐn)期货套期(qī)保值业(yè)务的公告》中披(pī)露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公司(sī)的生(shēng)产经营有直接关(guān)系的(de)原料、产(chǎn)品、油(yóu)脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕、大(dà)豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有所增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的(de)过(guò)程中(zhōng)，公司(sī)油脂(zhī)科技相关(guān)产(chǎn)品的利(lì)润受(shòu)到(dào)挤压(yā)，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年(nián)初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(l漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里e)对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一(yī)定的(de)利(lì)润损失(shī)。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加(jiā)工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道(dào)道全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活(huó)动(dòng)产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转正。由于产(chǎn)能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品(pǐn)等利好因(yīn)素影响，道道全迎来(lái)业绩(jì)修复(fù)时刻。分析(xī)人士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材(cái)料价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的(de)加工成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致(zhì)油(yóu)脂加(jiā)工(gōng)企业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全也不例(lì)外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道(dào)道(dào)全新建产能陆续释放(fàng)，海(hǎi)外到港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全(quán)近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并于今年一季度取得(dé)阶段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此(cǐ)后产能(néng)处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮漠北是现在的哪里，明朝的漠北是现在的哪里消费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道(dào)全茂名工(gōng)厂的投(tóu)产及(jí)产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈(yíng)的另一主要原因(yīn)是主要(yào)原料价格出现下(xià)降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易(yì)价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受(shòu)船期和现(xiàn)货到厂的时间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步(bù)延续回落趋势，对其(qí)一季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道(dào)全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏、上(shàng)游原(yuán)料(liào)看跌将成为道(dào)道全今年(nián)业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一(yī)定(dìng)持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道(dào)全(quán)今年业绩表达(dá)正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全年营业(yè)收(shōu)入将突(tū)破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且(qiě)叠加提(tí)价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天(tiān)气、能源(yuán)及国(guó)际政治经济(jì)形势等因素的影响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场带来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必(bì)需消费品，市(shì)场空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者健康意识的(de)提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石丽(lì)红告(gào)诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油原料供应(yīng)出现了(le)从未有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今年(nián)以来，菜油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供需端(duān)均有不确定性，盘(pán)面整体呈现振(zhèn)荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进(jìn)口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利(lì)空出现(xiàn)共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并(bìng)不(bù)看(kàn)好油(yóu)粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士认为(wèi)，今年(nián)一季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受(shòu)到(dào)宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生(shēng)柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油(yóu)大部(bù)分依(yī)赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大(dà)旧作菜(cài)籽(zǐ)采购近500万吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的菜油供给(gěi)压力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏(sū)不及预期(qī)，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想(xiǎng)拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间的竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存(cún)处于低(dī)位，终端库存处于(yú)高位。随供应逐步增加(jiā)，表(biǎo)观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或(huò)起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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