民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会(huì)，把握(wò)人(rén)流(liú)交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们随即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会(huì)开展(zhǎn)专项(xiàng)调(diào)研，用另一(yī)个(gè)视(shì)角观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企(qǐ)业出口状(zhuàng)况，有两大(dà)天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最全、参会(huì)采(cǎi)购商数量多且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会(huì)面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办(bàn)，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本(běn)覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参(cān)展企业所涉及的规(guī)模大小和所属(shǔ)地域非常广泛，包括大量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提供(gōng)充足样本，便(biàn)于(yú)我们观察中国外贸出(chū)口企业群(qún)像，这(zhè)是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓客渠道。新增客源的数量和质(zhì)量，影响外贸(m2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022ào)企业(yè)长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交(jiāo)会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和出口大(dà)趋(qū)势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口(kǒu)信息的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)群像五点特(tè)征，或预示中国出口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低于(yú)往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客(kè)流量相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境(jìng)外客流比重(zhòng)达(dá)到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户(hù)充(chōng)分交流时，境内(nèi)和境(jìng)外采购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主(zhǔ)，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群(qún)体。欧美客(kè)户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着高效益客户不(bù)足(zú)，毕(bì)竟欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东(dōng)）构成(chéng)中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单(dān)增幅(fú)较大。其中东南亚订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)因订(dìng)单总(zǒng)量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家(jiā)订单，中国不(bù)同(tóng)类型(xíng)出口企业感受存异。部(bù)分企业表示今年(nián)对(duì)俄快速(sù)增长，增速甚至超过(guò)30％；部分(fēn)企业(yè)则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年海(hǎi)外需(xū)求较(jiào)过(guò)去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临的出(chū)口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单明显下滑，中大(dà)型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备(bèi)自主(zhǔ)品牌的(de)出口企业订单情况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续(xù)的贸(mào)易摩(mó)擦(cā)，甚(shèn)至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外(wài)关(guān)税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷是为保护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动(dòng)力(lì)成(chéng)本因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已(yǐ)经开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型企业(yè)是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸(mào)专项(xiàng)调研，随后发布《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出(chū)口两点超(chāo)预期表现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国出口订单和金额(é)或将大增，主因去年底(dǐ)订(dìng)单(dān)转移至年初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下(xià)开展(zhǎn)，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度(dù)观察(chá)中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口(kǒu)企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口(kǒu)的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是一个重要的拓(tuò)客渠(qú)道，能(néng)够集(jí)中高效拓展(zhǎn)新(xīn)客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量和(hé)质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新增(zēng)订单(dān)规模(mó)。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，外贸展会新拓客户(hù)并不(bù)意味着(zhe)当期订单(dān)暴增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订(dìng)单主(zhǔ)要与之前(qián)客户签订的(de)老订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的(de)进出口商(shāng)品展会(huì)，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类(lèi)型(xíng)最多、参(cān)会采购商(shāng)数量最多(duō)、国别(bié)最广，能够(gòu)为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸(mào)出口现状和趋势(shì)提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平(píng)方米，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办(bàn)，每(měi)期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品、礼品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三期(qī)：纺织(zhī)服装(zhuāng)、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药(yào)及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交会反映当(dāng)前(qián)外贸环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广(guǎng)交会客流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往(wǎng)期展会(huì)，本次广交会开放境内(nèi)采(cǎi)购商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购(gòu)商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流(liú)来自于境内采购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比较充分时，境内(nèi)和境外采购商(shāng)比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客(kè)户数(shù)量明(míng)显不(bù)足，本次(cì)境外采购商主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客(kè)户属于(yú)高效益客(kè)户(hù)，欧美采购(gòu)商数量(liàng)下(xià)降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的信息(xī)是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美(měi)客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家构成(chéng)出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一(yī)带一(yī)路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚外，俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采(cǎi)购(gòu)规模(mó)相对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户订单，不同企业之间感受存在明(míng)显差异。部分(fēn)企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相(xiāng)近(jìn)，企业普遍(biàn)反(fǎn)馈欧(ōu)美出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和代工企业(yè)出(chū)口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较过(guò)去(qù)2年有明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型的企业所面临的(de)出口压力存在明显差异。

　　小型企(qǐ)业(yè)普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑(huá)明(míng)显，而(ér)中大型企业则(zé)反馈今年订(dìng)单(dān)虽(suī)有下滑，但程(chéng)度相(xiāng)对(duì)较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存(cún)在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌的(de)外贸企(qǐ)业反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　第(dì)四2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训20222023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸企(qǐ)业正面(miàn)临较为广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面临其(qí)他地区贸易摩(mó)擦(cā)增大，例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同(tóng)对外关(guān)税的决(jué)定，计(jì)划纳入的商品包括(kuò)：乳制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外关税(shuì)税率分(fēn)三档，终端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产业转移(yí)主要(yào)流向东南亚，目(mù)前也开始流向非洲等(děng)地(dì)。产(chǎn)业转移至(zhì)当地，生产得到的(de)产成(chéng)品(pǐn)也主(zhǔ)要(yào)是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口份额(é)影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现有所差异(yì)。其(qí)中，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集(jí)型产品的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东南亚转移(yí)的(de)订(dìng)单规(guī)模(mó)较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本企(qǐ)业数(shù)量与范围(wéi)有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证(zhèng)券研究院(yuàn)于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

未经允许不得转载：成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 2023年初一什么时候军训，初一什么时候军训2022