兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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