要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的(de)的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在(zài)银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董事(shì)

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不(bù)要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一(yī)季(jì)度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用(yòng)率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次(cì)申领失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续(xù)第二(èr)周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及(jí)地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首(shǒu)次(cì)盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通(tōng)过三(sān)年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物(wù)资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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