近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均(jūn)反超(chāo)2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万人(rén)次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行热度最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部(bù)影片(piàn)定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化调整以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙(lóng)头企业(yè)发布(bù)一季度经营(yíng)数据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入(rù)）分别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大(dà)幅提(tí)升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期(qī)出行(xíng)需(xū)求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超预(yù)期，五一(yī)境内酒店市场搜索热度已达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游(yóu)试点恢(huī)复(fù)后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期恢复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测代替(t三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容ì)核酸检测(cè)，航空公司(sī)不(bù)再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对(duì)来华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量(liàng)三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容有望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数(shù)据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年(nián)有望将超过(guò)疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍(réng)然(rán)乐(lè)观(guān)，叠加出入境(jìng)政策进一步放开，旅游出(chū)行市(shì)场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节(jié)前(qián)结(jié)束，截(jié)至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季(jì)报的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游(yóu)出(chū)行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随(suí)着景气复苏(sū)的持续兑现(xiàn)，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我(wǒ)国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此(cǐ)外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不(bù)及预期，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报(bào)复性消费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效(xiào)率的(de)提升。前(qián)期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生(shēng)成(chéng)，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚拟人替(tì)代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种种因三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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