要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖(bó)子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行动

　　中共中央政治局(jú)委员、国务院(yuàn)副总理刘(liú)国中(zhōng)近日到江苏调研。刘国中先后到南京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察(chá)了农(nóng)业科研院所、涉(shè)农高(gāo)等院校、农机研发机构、种业企业、农业(yè)科(kē)技服务组织，详细了解农业科技研发(fā)和成果(guǒ)推广应(yīng)用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关(guān)键(jiàn)。要(yào)遵(zūn)循农业科技规律，聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖(bó铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢)子”技术，深(shēn)入实施(shī)种业振兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快推进高(gāo)标准农田建设，补上短板(bǎn)弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是(shì)必不(bù)可少又容易被忽(hū)略的(de)一(yī)环，农业是作为基础铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些，铁棍山药和小白嘴山药哪个好吃些呢(chǔ)盘，关系(xì)着(zhe)每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制

　　近期(qī)中国(guó)证监会在北京(jīng)成功(gōng)举办(bàn)系(xì)统会管干部学习贯彻(chè)党的二十大精神专题轮训班(bān)。易会(huì)满指(zhǐ)出，要对标新(xīn)任(rèn)务新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业本领，坚(jiān)决(jué)纠(jiū)治形式主义、官僚主义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真抓(zhuā)实(shí)干”的优(yōu)良作风，持续(xù)巩固干事创业(yè)的良好(hǎo)氛围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有(yǒu)力(lì)监(jiān)督打造廉洁的(de)注册(cè)制，一体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面(miàn)加(jiā)强腐败(bài)源(yuán)头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系统全面从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委(wěi)：综(zōng)合(hé)施策释放消费潜力(lì) 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房等(děng)大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文(wén)称，进(jìn)一(yī)步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协(xié)同性，充分发(fā)挥超大(dà)规(guī)模市(shì)场(chǎng)优势(shì)，有效释放内(nèi)需潜力。继续实施积(jī)极的财政政策和稳健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货(huò)币、就业(yè)、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济(jì)增(zēng)长(zhǎng)的基础(chǔ)性(xìng)作用，多渠(qú)道增加城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗消费，培育(yù)壮(zhuàng)大绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服(fú)务消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存(cún)款利率上限调整(zhěng)新规(guī)即将落地(dì)。12日，多家银行提前公告了(le)关于(yú)自(zì)5月15日起调整(zhěng)协定存款(kuǎn)和/或(huò)通知存款执行利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调(diào)整为新规的自(zì)律上限，相(xiāng)较于(yú)此前下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了揽储使出了浑身解(jiě)数，也(yě)用了不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指导(dǎo)证券(quàn)交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续(xù)完善REITs信息披露制(zhì)度规则，研究制(zhì)定出台定期(qī)报告和(hé)临时公告(gào)披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核注册(cè)标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量(liàng)，进一步强化市(shì)场监管和投资(zī)者(zhě)保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高质量发(fā)展(zhǎn)。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面启动(dòng)城(chéng)市基础设施生命线安全工程

　　住(zhù)房和(hé)城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹近日(rì)表示，在深入推(tuī)进试点和总结推(tuī)广可复制经验(yàn)基(jī)础上，我国将全面启动城市基础设施(shī)生命线安全工程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上(shàng)地下的(de)城市(shì)基础(chǔ)设施数据库，找准(zhǔn)城市基础设施风险源和(hé)风(fēng)险点，编制城市安(ān)全(quán)风险(xiǎn)清单。城市(shì)基础设(shè)施(shī)生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合(hé)管廊等与城市功能(néng)和民众生(shēng)活密(mì)不可分的城市基(jī)础设施，就(jiù)像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城(chéng)市安全运行(xíng)的保障。评：这个是海绵(mián)城(chéng)市的(de)超级数字版本，也是为(wèi)了城市(shì)治理的新(xīn)思(sī)路和(hé)新方向，各大(dà)科技(jì)巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身手的时刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪(hù)布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信(xìn)委智能制造推(tuī)进(jìn)处副处长陈(chén)可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一(yī)步深化与特(tè)斯拉(lā)的合作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能板块在沪(hù)布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全球市场的(de)科技(jì)产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方(fāng)面，明确总体发(fā)展(zhǎn)目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽车(chē)年(nián)产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对符合条件的(de)消费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系(xì)，丰富资(zī)本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启(qǐ)动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创板，激发(fā)科创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和风险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继续(xù)发挥好科创板改革先行先试(shì)的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务实体经济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后，证监会(huì)将进一步(bù)完善风险防控机制，并根(gēn)据市(shì)场运行情(qíng)况改(gǎi)进优化，确保科创50ETF期(qī)权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期(qī)权终于要来了，基本上大家想交易(yì)的指数(shù)品种(zhǒng)都已经(jīng)有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增加(jiā)市(shì)场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券业(yè)务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日(rì)，中证协就券商债券业务(wù)执业能力评价办法(fǎ)进行(xíng)了(le)修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向(xiàng)行(xíng)业(yè)征求意见，修订(dìng)将评价指标(biāo)的触(chù)角由券商开展债券业务(wù)的整体情况延伸至债券项目(mù)的各个(gè)环(huán)节。此(cǐ)外(wài)，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布(bù)从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类将(jiāng)增加类似“白(bái)名单”的(de)基本(běn)条(tiáo)件。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额(é)的减少，倒逼各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传(chuán)出利好消息，但新近指标(biāo)显示(shì)通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲(chōng)高回落集(jí)体(tǐ)收跌，道(dào)指跌(diē)约10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网易有道跌(diē)超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期(qī)美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压(yā)力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷(shuā)新一周多来低位(wèi)；银价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的(de)一周；原油市(shì)场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原(yuán)油(yóu)期货均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创业板(bǎn)指跌(diē)幅均超1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼近下(xià)轨的重(zhòng)要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续了3个(gè)月，期间主力资(zī)金通过(guò)反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下(xià)周投(tóu)资者关注(zhù)沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号(hào)应及(jí)时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官(guān)网(wǎng)宣布，科(kē)技巨(jù)头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站(zhàn)购(gòu)买电力。作为(wèi)电(diàn)力(lì)购买(mǎi)协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定(dìng)的一年内达到50兆瓦或(huò)更高(gāo)目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定对(duì)象(xiàng)发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转(zhuǎn)债募资不(bù)超(chāo)过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股股东的一致行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公司(sī)不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及其一(yī)致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财务(wù)总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你(nǐ)康进行(xíng)实缴增(zēng)资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购(gòu)深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟(nǐ)投(tóu)建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧(huì)工(gōng)厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公(gōng)司迈(mài)华替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药(yào)一(yī)致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获(huò)准建设红山产业风(fēng)储供电项(xiàng)目

　　蜀道(dào)装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电(diàn)池梯次利用(yòng)业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生态(tài)治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海正药业 600267：子(zi)公司获(huò)得(dé)兽药产品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子(zi)公司(sī)收到项目定点(diǎn)函(hán) 订单(dān)总金额(é)约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设子公(gōng)司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布(bù)式光(guāng)伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券(quàn) 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀(kā)什(shén)市(shì)生(shēng)活垃圾(jī)焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤集团签订项目投资(zī)合作框架协议(yì)

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订(dìng)合作框架协议(yì)

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新能源锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研(yán)究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架(jià)A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披(pī)违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资(zī)子公(gōng)司江铃重型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据

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