兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(一个学期一般有多少周 一个学期一般有几个月jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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