兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他(tā)笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的红楼梦多少字” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增红楼梦多少字(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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